國內云巨頭曬成績單,幾家歡喜幾家愁?

截至上周,國內云計算巨頭悉數公布了自己在2019年第二季度的成績單。國內以BAT為代表的云服務商們正越來越以其規(guī)模優(yōu)勢,成為這股行業(yè)趨勢中舉足輕重的力量。在BAT之外,全球云服務市場還能再造更多的中國企業(yè)神話嗎?

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據IDC最新數據,2019上半年,中國公有云整體市場規(guī)模超24.6億美元,其中IaaS市場增速再創(chuàng)新高,同比增長74.1%,PaaS市場增速更是高達101.9%。

在云計算高速發(fā)展的當下,中國公有云市場競爭也進入深水區(qū),云計算服務商之間的競爭更加激烈。隨著國內各大云計算服務商紛紛亮出2019年第二季度財報,本文就來盤點一下各家云廠商取得的最新進展。

阿里云

8月15日,阿里發(fā)布了2020財年Q1(即2019年Q2)的財報。在該季度,阿里總營收為1149.2億元,同比增長42%,其中核心業(yè)務電商收入是995.4億元,同比增長44%。

增速最快的業(yè)務是阿里云服務業(yè)務營收77.87億,增長速度高達66%。同時受各行業(yè)大企業(yè)客戶數字化轉型的推動,私有云同比增長超過250%。

盡管目前阿里云業(yè)務營收僅占阿里巴巴總營收的7%,但據媒體報道顯示,有超過一半的中國A股上市公司和80%中國科技類企業(yè)使用阿里云服務。

從全球云計算市場看,阿里云同樣有著“激進”的發(fā)展。據Gartner最新統(tǒng)計數據顯示,雖然2018年亞馬遜AWS依舊領跑,但市場份額下跌4%,增速也開始放緩。

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相比之下,阿里云的市場份額增長近一倍,保持著3A軍團(亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云)中的最快增速。

而在亞太市場,阿里云的發(fā)展態(tài)勢更為迅猛。據Gartner 2018年亞太市場份額的統(tǒng)計,阿里云占到了19.6%,連續(xù)2年市場份額第一,同時其份額也超過了亞馬遜和微軟在亞太市場市場份額的總和。

亞馬遜云AWS 的首席執(zhí)行官Andy Jassy曾表示,阿里巴巴是亞馬遜的最有力競爭對手。從目前的市場擴張表現看,亞馬遜在云計算上的優(yōu)勢,的確受到了來自阿里云的強勢狙擊。

引人注意的是,亞馬遜的反應也非常迅速,今年7月AWS中國宣布換帥。由張文翊帶領的AWS能否在亞太地區(qū)乃至中國地區(qū)攻城略地,值得持續(xù)關注。

騰訊云

騰訊在8月14日公布2019年上半年業(yè)績報告及Q2財報。數據顯示,騰訊在2019年第二季度收入達到888.21億元,同比增長21%。

其中,業(yè)務亮點是金融科技及企業(yè)服務,收入為446.77億元,在第二季度同比增長37%。騰訊在財報中表示,該項增長主要受商業(yè)支付及云服務的收入增長所推動,但并未分列該兩項業(yè)務的具體數據。

To B領域是騰訊在產業(yè)互聯網的戰(zhàn)略投入,騰訊云是承載其業(yè)務的重要出口,因此備受市場關注。

雖然晚于阿里云進入市場,但騰訊云始終緊隨其后,持續(xù)穩(wěn)居中國公有云市場第一陣營。區(qū)別于阿里云的打法,騰訊云選擇在差異領域建立護城河。

由于騰訊自身在游戲、視頻、社交、出行等業(yè)務是市場的領頭羊,從而騰訊云在這些領域的行業(yè)解決方案擁有較強競爭力。除了持續(xù)擴大產業(yè)互聯網端優(yōu)化范圍外,觸角也不斷深入IT、零售和制造業(yè)等垂直行業(yè)。

據騰訊2018年Q3財報披露,云服務單獨收入60億元。Q4財報披露2018年全年騰訊云收入同比增長超過100%至91億元。

但此后2019年Q1、Q2財報再無單列云服務的收入數據。有關騰訊云今年上半年的表現,最新Q2財報中表示“云業(yè)務的收入同比穩(wěn)健增長”。

騰訊To B啟幕將近一年,相關成果仍待進一步揭曉。

百度云

8月20日,百度發(fā)布了2019年未經審計的第二季度財報,實現總營收263億元,成功扭轉了上一季度的虧損局面。

在當日舉行的財報電話會議中,百度智能云第二季度業(yè)績數字公布,營收16億元人民幣,同比增長92%,百度To B業(yè)務商業(yè)化成果顯著。

據8月初IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場2019第一季度跟蹤》報告顯示,在IaaS+PaaS市場,百度智能云市場份額排名國內第五,其市場份額連續(xù)多個季度提升,在所有廠商中增速最快。

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雖然百度在云計算市場的步伐稍顯落后,但是同樣看好To B市場的百度并不甘心就此認輸,反而加大了在AI商業(yè)化方面的投入。

除了百度智能云的快速增長,百度在AI開發(fā)平臺、自動駕駛開發(fā)平臺Apollo、小度智能音箱等領域都取得了行業(yè)領導地位。

百度在AI技術商業(yè)化上的實力有目共睹,其速度和規(guī)模讓對手望其項背,極有可能在未來拓展新業(yè)務乃至云業(yè)務營收的過程中大放異彩。

金山云

就在百度發(fā)布財報的同一天,金山軟件發(fā)布2019年上半年及第二季度財報。財報顯示,金山軟件Q2營收為18.74億元,較上年同比增長39%。網絡游戲、云服務、辦公軟件及其他業(yè)務貢獻的收入分別占總營收的 30%、49% 和 21%。

其中,云服務業(yè)務發(fā)展最為強勁,營收9.18億元,同比增長96%。金山在財報中表示,增長主要由于公司云服務的持續(xù)提升和企業(yè)云市場的進一步發(fā)展,帶動來自移動視頻及互聯網行業(yè)用戶用量強勁增長及企業(yè)云服務的收益增長。

IDC發(fā)布的《全球公有云服務市場(2018下半年)跟蹤報告》顯示,金山云憑借高速增長躋身全球十大公有云IaaS廠商。金山云營收增長點主要是政府及企業(yè)服務業(yè)務增長近5倍,其中金融行業(yè)業(yè)務激增超10倍。

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盡管金山云增速喜人,但是作為“雷軍系”企業(yè)中的一員,金山云和小米一直保持緊密合作,是小米的全面云服務商,提供從底層至應用層的全面云服務。

從財報看小米的收入占比已經從70%降到20%左右,但小米系的業(yè)務方向仍是金山云進行戰(zhàn)略決策的一個核心判斷依據。

隨著國內公有云市場競爭加劇,金山云的先發(fā)優(yōu)勢恐難以維持。如果增速下滑不得不靠“連襟”企業(yè)和低價維系客戶,那么未來的金山云很可能陷入"做得越多虧得越多"的困境。

華為云

7月30日,華為發(fā)布了2019年上半年經營業(yè)績。盡管面臨來自外部的巨大壓力,華為上半年銷售收入依然取得23.2%的增長,至人民幣4013億元。其中消費者業(yè)務占比55%,運營商業(yè)占比36.5%,企業(yè)業(yè)務占比7.9%。

結合之前已經公布的2019年一季度數據,華為在二季度頂住了巨大壓力,實現了持續(xù)性增長,著實不易。

據2019年6月華為對外運營數據,華為云規(guī)模客戶數同比去年增長33倍,銷售收入同比增長5.5倍,在互聯網、點播直播、社交資訊、視頻監(jiān)控、基因、汽車制造等行業(yè)均取得不錯成績。

在IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場2019第一季度跟蹤》報告中,華為云和百度云、金山云的市場規(guī)模相當接近,均為 5.2%,并列第五位。

2017年才正式進軍公有云市場的華為云,之所以能夠有如此增速,與其To B基因不無關聯,加上當前“5G+AI+云”又掀起了數字化轉型新浪潮,政府和大型政企上云的大趨勢也為各路云廠商提供了增量空間。

如今,華為云業(yè)務已經成為華為的一級業(yè)務部門,更被視為戰(zhàn)略性業(yè)務和新增長的突破口,被寄予厚望。同時,華為也開始發(fā)力人工智能的發(fā)展,在AI技術的加持下,華為云業(yè)務總體穩(wěn)健增長,正在進入發(fā)展快車道。

結語

目前,中國是全球僅次于美國的第二大公有云IaaS市場。

縱觀美國云計算三大巨頭,2019年第二季度,亞馬遜、微軟、谷歌的云計算業(yè)務部門收入分別為83.8億美元、113.9億美元和61.8億美元,同比增速分別為37.3%、18.6%和39.7%,國內云計算廠商營收規(guī)模與海外云計算廠商相比規(guī)模差距仍舊較大。

但中國市場增長勢頭強勁,市場空間較大。據Gartner統(tǒng)計數據顯示,在中國市場上,公有云支出占整體IT支出的比重只有1.8%,而全球這一數字為5.65%。

對于公有云服務商而言,中國與全球市場巨大的支出占比差異,充滿了馬太效應式的想象空間和增長空間。中國公司要想在份額上取得規(guī)模性的突破,還需要找到新的增長點,繼續(xù)縮小差距。

如今,國內云計算廠商紛紛在行業(yè)應用上發(fā)力,并對AI、5G、邊緣計算等新技術進行大量投入,將其作為公有云服務商差異化競爭的最大驅動力,最終也將真正形成與市場領先者抗衡的實力。

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來源:科技云報道

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2019-09-02
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