不必急于吹響裁判哨：“安卓禁令”后華為手機的變數(shù)與新機

特朗普投石，激起華為與谷歌的千層浪。

在中美之間的貿(mào)易爭端中，科技產(chǎn)業(yè)一直是一塊很顯眼的靶子。尤其華為，更是身處于漩渦的中心。

5月20日路透社報道稱，谷歌已經(jīng)暫停了與華為的部分業(yè)務往來。除了通過開源許可獲得的服務外，谷歌已暫停與華為的部分合作，包括硬件、軟件和技術服務的轉(zhuǎn)讓。

換句話說，華為手機將只能使用開源Android系統(tǒng)，而要和Gmail、Chrome、Google地圖、Google Play、Youtube等等一系列熱門軟件服務說再見。

消息出來之后，國內(nèi)很多媒體，以及網(wǎng)友們都第一時間出來斷言：“華為的海外市場完了?！?/p>

這種說法的根據(jù)是，由于限制了安卓系統(tǒng)，尤其是谷歌系軟件的禁用，將讓華為新機在歐洲等市場喪失競爭優(yōu)勢。

但是這里需要厘清的是，從安卓禁令開始執(zhí)行，到華為新機投放到歐洲市場，再到市場反應生效。這是一個并不短的周期。從此至彼，真的已經(jīng)是確鑿無誤的因果關系了嗎？

如果細看的話，會發(fā)現(xiàn)這其中的變數(shù)并不在少數(shù)。更何況如今的谷歌與華為，只是中美貿(mào)易爭端大舞臺上的兩位小小配角。劇本走向的重點本不在他們身上。

這讓我想起不久前的歐冠半決賽，巴薩首回合3：0擊敗了利物浦。當所有人都在關注巴薩的得冠賠率時，第二回合利物浦4：0完成了“安菲爾德奇跡”。當然我們不是說“奇跡”必然會發(fā)生在手機市場上。

只是希望能提醒大家這樣一個問題：第二回合才剛剛開始。比賽終場的哨聲，先別著急吹比較好。

第一個變數(shù)：谷歌真的愿意失去華為嗎？

“卡脖子”這三個字我們可能聽的太多了，有點斯德哥爾摩綜合征的意味。

而至少今天在谷歌和華為之間，并不是單方面“卡脖子”的關系。對于谷歌來說，華為不僅是今天世界上最大的安卓客戶之一。同時也是最積極的安卓底層能力貢獻者。我們知道安卓是十分在意開發(fā)者生態(tài)反哺本體的，而華為在這個生態(tài)中的地位，已經(jīng)足夠穩(wěn)固。

比如說著名的安卓卡頓問題。2005年時，被谷歌所收購的安卓系統(tǒng)，自身路線是極度靈活、極度開放和超強的適應性，讓這一系統(tǒng)可以適應任何一種硬件條件和開發(fā)環(huán)境。這就注定了安卓系統(tǒng)會更多的開放接口、加載軟件垃圾，加之安卓執(zhí)行Java代碼所采用的虛擬機轉(zhuǎn)換機制，都導致了安卓系統(tǒng)為人詬病已久的卡頓問題。

而安卓卡頓問題很大一部分解藥，最終是華為貢獻的。從文件系統(tǒng)格式的統(tǒng)一更換，再到GPU Turbo和Link Turbo對圖形中間件、內(nèi)存管理和通信模塊的更改，在對安卓系統(tǒng)的一系列“魔改”的過程中，華為已經(jīng)為谷歌貢獻了不少安卓核心技術。

而或許是早就預示到中美之前的博弈壓力會下傳到手機廠商與安卓系統(tǒng)之上，華為最近還推出準備近十年的了方舟編譯器，從基礎規(guī)則上解決開發(fā)者的轉(zhuǎn)碼負擔，讓他們不再需要從Java和C語言兩種語言中來回轉(zhuǎn)換，繼而讓安卓系統(tǒng)的流暢度提升了24%。如果說UI和Turbo技術的出現(xiàn)，還是針對華為自身產(chǎn)品，那么方舟編譯器就直接通過全體安卓開發(fā)者來為華為加碼。

據(jù)我們了解，谷歌和華為今天在安卓生態(tài)上保持著高效的溝通和頻繁的技術交互。而一旦禁令落實，華為必將轉(zhuǎn)向自研系統(tǒng)，對安卓的戰(zhàn)略認識將一步步調(diào)整。這整個流程下來，華為面臨的是損失+變數(shù)。而谷歌面臨的卻是技術盟友和商業(yè)盟友的同時喪失，只有損失，沒什么變數(shù)。

這種局面，真的是谷歌愿意看到的嗎？

第二個變數(shù)：90天之間會發(fā)生什么？

除去華為與谷歌雙方在技術上的互相裹挾以外，影響這一事件的更多因素還取決于政策本身。

毫無疑問，如果沒有中美之間的貿(mào)易爭端，谷歌是萬萬不會做出這種“殺敵未知自損八百”的事情。安卓系統(tǒng)就和那條裝滿的大豆的輪船一樣，是大國博弈中一個任由擺布標識而已。

從2018年到今天，相信大多數(shù)人也看出了大國博弈的拉鋸過程：列出籌碼、喊話對方、打打停停、邊緩邊打……可以說這時候任何一種信號都會被放大，同時任何一種信號的執(zhí)行可能性也會被大打折扣。

就像今天，美國方面又宣布對華為禁令推遲90天實施。在政策的不穩(wěn)定因素之下，我們很難對華為未來海外市場的表現(xiàn)進行直接推論。

而且政策的變數(shù)不僅僅存在于中美之間，在美國科技巨頭與政府之間的關系也愈發(fā)趨于微妙。像特朗普在硅谷間名聲本來就不算太好，加之如今利用反壟斷法拆分科技巨頭的風聲愈來愈烈?？萍季揞^與美國政府之間可能存在的博弈抗衡，同樣也會影響華為禁令的未來走向。

第三個變數(shù)：硅谷討厭連鎖反應

在政策反復橫跳之下，市場心理的變化也將對這一事件走向之中再加一分變數(shù)。

從中美貿(mào)易爭端開始，移動終端市場就立刻成為了話題中心。從高通、英特爾芯片斷供的可能，再到安卓系統(tǒng)的收費趨勢，直到如今對于華為的禁令。即使只是風聲，也會不斷敲打中國科技企業(yè)，告訴他們?nèi)缃竦娜虍a(chǎn)業(yè)鏈分工有著極大的不確定性。如此以來，會極大的削弱中國市場對于海外科技企業(yè)服務和產(chǎn)品的信任。

雖然“外部環(huán)境倒閉內(nèi)部技術能力增長”的論調(diào)并不一定成立，但我們確實也看到，在這種威脅之下國內(nèi)對于自研系統(tǒng)、自研芯片等等問題的關注正在走高，相應的資本和人才投入也與日俱增。今天有消息稱，華為在今年秋天到明年春天就會推出自己手機系統(tǒng)。

如果谷歌和華為真的走到“分手”這最后一步，華為全面啟用Plan B，相信其他終端廠商也很可能在系統(tǒng)上進行遷移儲備，以防事態(tài)進一步擴大。接下來很可能會是中國硬件廠商，到泛科技企業(yè)，更多走向?qū)Α捌炔坏靡选钡年P注與思考。

這個連鎖反應，是硅谷很討厭的。度保持現(xiàn)狀的普遍期待，或許會倒逼手機市場的一幕分合。

第四個變數(shù)：歐洲用戶到底喜歡什么？

假如說前面的幾個問題，影響的是華為會不會最終長時間觸發(fā)“安卓禁令“。那么最后一個變數(shù)在于，如果真的觸發(fā)了，結(jié)果是不可收拾的嗎？

我們知道，華為的海外市場，可以大致分為歐洲市場和亞非拉美市場。后者對硬件性價比要求更高，真正發(fā)力的是華為的規(guī)模效應、推廣能力和硬件優(yōu)勢。真正讓人擔心的，是相對高端化的歐洲市場。

那么“安卓禁令“的最終矛盾就在于，華為為代表的中國手機廠商，一定要通過谷歌生態(tài)，才能夠踏入歐洲嗎？

首先我們要弄清楚，華為為什么能夠在歐洲市場取得進展。

在華為手機歐洲成績斐然的2017和2018年，同樣也是華為在移動AI和手機攝影中取得重要進步的兩年。也就是說，華為手機顯然是因為軟硬件創(chuàng)新上的優(yōu)異表現(xiàn)而獲得了歐洲市場的歡迎。某種程度上來說，歐洲用戶開始“努力“購買華為手機，不只是為了和往常一樣在Youtub上看看視頻，用谷歌地圖查找路線，而是看中了手機攝像和移動AI這些有差異性優(yōu)勢功能。

華為手機在攝影和移動AI上的差異化優(yōu)勢，顯然不以谷歌的意志為轉(zhuǎn)移。所以這一部分護城河一直都會在，能夠幫助華為抵抗住一部分風險。

同時也要考慮的是，谷歌生態(tài)在歐洲占據(jù)優(yōu)勢，卻也并非絕對優(yōu)勢。

在“科技企業(yè)霸權”被硅谷牢牢霸占的二十年間，隨著硅谷科技企業(yè)的一步步壯大，歐洲本土的科技創(chuàng)新生態(tài)無疑受到了相關壓制。歐盟推出嚴苛的GDPR法案，被廣泛看作是對谷歌生態(tài)霸權的一種反擊。

與此同時，需要看到的是Gmail、YouTube等谷歌系應用，都可以用各種方案裝到手機里，不一定要通過谷歌服務?！鞍沧拷钕隆罢嬲y以避免的，只有Google Pay等業(yè)務——恰好也是歐盟在努力壓制的那些業(yè)務。

二者相加，結(jié)論是谷歌服務在歐洲很重要，但絕對不是一道手機里的必需品。反而歐洲市場的增長必需品，是歐洲用戶展現(xiàn)出對有創(chuàng)意、低隱私風險的新技術，尤其是AI技術高接納度。

借著歐洲被壓抑已久的科技創(chuàng)新能力，結(jié)合華為的新軟件服務需求，華為在歐洲嘗試重建軟件服務生態(tài)并非絕無可能。

最后還要考慮的是，5G可能帶來的洗牌效應正在逼近。

即使看似江山牢靠的安卓，今年的一大任務也是適配5G。在華為與谷歌割裂僅僅只是風聲的時候，華為在5G，尤其是歐洲5G上所取得的優(yōu)勢已經(jīng)是既定事實。正如任正非所說，華為在5G上的領先是別人兩三年追趕不上的。對比通信技術的全面更新和手機軟件服務生態(tài)，兩者應該可以形成一種對沖，為華為重建軟件生態(tài)帶來一定的緩沖區(qū)。

加上華為日漸浮出水面的“Plan B”，我們也能發(fā)現(xiàn)華為對于今時今日這種狀況并非毫無準備。而且在兩國博弈的背景之下，國內(nèi)對于華為的支持正在呈現(xiàn)出上揚趨勢。而即使做最壞的打算，我們也仍然能看到華為在歐洲市場仍然存有生機。

無論如何，接二連三的“科技禁令“對于我們都是一種驚醒。一直籠罩于和平之下的全球科技產(chǎn)業(yè)，如同在玩“兩人三腳”的游戲，即使曾經(jīng)捆綁，也不意味著解綁之后無法獨立行走。風浪之中的華為已經(jīng)盡人事。而看客不是裁判，未來才是裁判。

安菲爾德的歐冠半決賽第二場，也許才剛剛開始。奇跡不奇跡的，言之尚早?，F(xiàn)在的任務只有一個，就是把球朝門里踢。

利物浦的那首歌是這么唱的：With hope in your heart，And you'll never walk alone。

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