劉興亮 | 英偉達(dá)收購(gòu)ARM的三點(diǎn)感慨

文：劉興亮

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多事之秋，高潮迭起應(yīng)接不暇。

今天誕生了半導(dǎo)體行業(yè)歷史上最大的一筆交易，芯片巨頭英偉達(dá)同意400億美金收購(gòu)移動(dòng)芯片設(shè)計(jì)巨人ARM公司。

過(guò)去五年，英偉達(dá)股票暴漲了20倍，并在今年7月超過(guò)英特爾成為世界最大的芯片公司。英偉達(dá)目前市值3277億美金，英特爾則跌至了2103億美金，英偉達(dá)整整甩掉英特爾一個(gè)千億級(jí)。

ARM是孫正義在4年前以320億美金收購(gòu)的，當(dāng)時(shí)恰逢英國(guó)鬧脫歐，英鎊大跌。

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孫正義，男，日本人，生于1957年，留學(xué)美國(guó)，1981年創(chuàng)立軟銀，2016年收購(gòu)ARM。

黃仁勛，男，臺(tái)灣人，生于1963年，留學(xué)美國(guó)，1993年創(chuàng)立英偉達(dá)，2020年收購(gòu)ARM。

2020年，一個(gè)日本人，把一家英國(guó)公司賣給一個(gè)臺(tái)灣人創(chuàng)立的美國(guó)公司，造就世界上最大的芯片巨頭。

孫正義翻云覆雨，IT行業(yè)巨浪滔天。兩家公司本來(lái)都大有來(lái)頭。

英偉達(dá)雖然不生產(chǎn)CPU，但是10多年來(lái)深耕GPU市場(chǎng)，從小弟做成老大哥。早期，以顯卡為主，作為計(jì)算機(jī)配件，靠游戲行業(yè)拉動(dòng)需求。

這幾年，隨著人工智能和區(qū)塊鏈的爆發(fā)，礦機(jī)和深度學(xué)習(xí)成為GPU的大買家，推動(dòng)英偉達(dá)一路高歌猛進(jìn)，高性能計(jì)算領(lǐng)域，英偉達(dá)更是沒(méi)有對(duì)手，所有超算廠家的大型集群都在爭(zhēng)相堆砌更多的GPU。

另一邊，ARM長(zhǎng)期占據(jù)95%以上移動(dòng)計(jì)算市場(chǎng)份額，這家公司以低調(diào)謙遜的服務(wù)和開(kāi)放的戰(zhàn)略贏得了廣泛的客戶，從高通三星到蘋果華為，所有的巨頭都是ARM的客戶，它只設(shè)計(jì)CPU架構(gòu)，只販賣「軟件」指令授權(quán)，自身并不生產(chǎn)CPU，也正是因此ARM的合作伙伴都具備了「自主研發(fā)CPU」的能力。

CPU是計(jì)算的核心，誰(shuí)不想自我掌控呢？如今并購(gòu)重組為一家公司，對(duì)業(yè)界必然會(huì)產(chǎn)生巨大的影響。

03

我來(lái)亮三點(diǎn)：

?    左一點(diǎn)：英偉達(dá)具備了制造CPU的能力。

作為第一芯片巨頭，英偉達(dá)始終沒(méi)有CPU的能力而專注GPU研發(fā)，這次并購(gòu)補(bǔ)齊了短板，雖然黃仁勛表態(tài)不會(huì)進(jìn)入CPU市場(chǎng)，但是這種保守更多的應(yīng)該是一種規(guī)避壟斷調(diào)查的低調(diào)姿態(tài)，能持續(xù)多久令人懷疑。

就在不久前，蘋果剛剛宣布放棄英特爾架構(gòu)，在筆記本平臺(tái)使用ARM方案自主研發(fā)CPU， 可以預(yù)見(jiàn)，會(huì)有更多的廠家跟進(jìn)。而這個(gè)時(shí)候英偉達(dá)收購(gòu)ARM，可以很順利的在ARM方案中橋接自家GPU，甚至不排除直接打包提供整體方案的可能。

ARM從移動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)入桌面計(jì)算甚至服務(wù)器CPU的步伐，一定會(huì)加快。而英特爾在這兩個(gè)領(lǐng)域依然保有現(xiàn)實(shí)的領(lǐng)先地位，一場(chǎng)惡戰(zhàn)在所難免。

在移動(dòng)計(jì)算領(lǐng)域，三星、高通、谷歌、華為甚至蘋果都必將作出反應(yīng)，畢竟手機(jī)已經(jīng)是終端計(jì)算的主流市場(chǎng)，數(shù)量巨大，手機(jī)端GPU市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不明顯，三星高通蘋果各自研發(fā)，大家水平參差，但是恐怕沒(méi)有一家能與英偉達(dá)的GPU實(shí)力抗衡，如果英偉達(dá)推出移動(dòng)集成方案給安卓平臺(tái)，蘋果將會(huì)收到極大的威脅，據(jù)說(shuō)孫正義最開(kāi)始撩的是蘋果，結(jié)果被拒絕了……

總之，大家最近都可能睡不好覺(jué)了。

?    右一點(diǎn)：孫正義又又又有錢了。

去年孫正義的愿景基金深陷困境，幾家重要的投資標(biāo)的破產(chǎn)倒閉。愿景基金一度凍結(jié)了二期私募，但是隨著科技股暴漲和這次的出售，孫正義老師又有錢了。

ARM買進(jìn)時(shí)320億美金，賣出400億美金。這四年里，我體重漲了8斤，孫老師轉(zhuǎn)手利潤(rùn)80億。

這次交易結(jié)構(gòu)中，有250億是股票，120億美金是現(xiàn)金，財(cái)富對(duì)于孫老師早就是浮云了，早前爆出孫正義準(zhǔn)備收購(gòu)印度的TikTok，僅此而已嗎？我有一種預(yù)感，孫正義還有更大的目標(biāo)，反正他肯定不會(huì)停下來(lái)。

?    下一點(diǎn)：我們還要圍觀「多久」？

在芯片這條產(chǎn)業(yè)鏈上，從最底層的光刻機(jī)到最頂層的軟指令，我國(guó)沒(méi)有任何發(fā)言權(quán)，我們是最大的買家，也是最大的「代工廠」。

一幕幕高潮迭起的劇情里，我們除了買單和干點(diǎn)力氣活，剩下的就是圍觀。一次次驚呼和贊嘆之外，也很遺憾，什么時(shí)候，我們有機(jī)會(huì)「參與」一把？

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