騰訊音樂(lè)赴美IPO 老虎證券支持散戶打新

騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱騰訊音樂(lè))于12月3日更新了招股說(shuō)明書(shū)，一拖再拖的IPO終于迎來(lái)進(jìn)展。作為提供新股申購(gòu)的美港股券商，目前老虎證券的騰訊音樂(lè)打新通道已上線。

根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，騰訊音樂(lè)將發(fā)行8200萬(wàn)份ADS，招股價(jià)定為13-15美元。每1股ADS代表兩份A類股票。其中4102.98萬(wàn)份ADS來(lái)自公司新發(fā)行，另有4097萬(wàn)份ADS來(lái)自老股東出讓的股權(quán)。每1股A類股票擁有1票投票權(quán)，每1股B類股票擁有15票投票權(quán)。

公司發(fā)行所獲得資金中40%用于增強(qiáng)平臺(tái)的內(nèi)容生產(chǎn)，30%用于平臺(tái)新產(chǎn)品與新服務(wù)的研發(fā)、15%用于市場(chǎng)推廣，另外15%用于對(duì)其他產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司進(jìn)行并購(gòu)。

騰訊音樂(lè)共擁有8億月活用戶

提及騰訊音樂(lè)，多數(shù)網(wǎng)民應(yīng)該并不陌生。騰訊音樂(lè)作為中國(guó)音樂(lè)娛樂(lè)服務(wù)領(lǐng)航者，其核心業(yè)務(wù)分為在線音樂(lè)服務(wù)和以音樂(lè)為核心的社交娛樂(lè)服務(wù)，在線音樂(lè)服務(wù)主要包括QQ音樂(lè)、酷狗音樂(lè)和酷我音樂(lè)三大平臺(tái);而音樂(lè)社交娛樂(lè)服務(wù)則包括在線K歌(全民K歌)和音樂(lè)直播(酷狗直播和酷我聚星)。

根據(jù)招股書(shū)顯示，在本次發(fā)行完成前，騰訊共持有騰訊音樂(lè)58.1%的股權(quán)，是公司的第一大股東。作為騰訊內(nèi)容生態(tài)的一個(gè)重要組成部分，騰訊音樂(lè)與騰訊展開(kāi)了非常密切的合作。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，截止2018年第二季度，公司共擁有8億月活用戶。活躍用戶平均每天在平臺(tái)上花費(fèi)70分鐘。公司的多款A(yù)PP可以使用戶在平臺(tái)上聽(tīng)音樂(lè)、看MV、自行進(jìn)行演唱并與朋友進(jìn)行分享。

截止2018年6月30日，公司擁有2000萬(wàn)首音樂(lè)作品來(lái)自中國(guó)及國(guó)際的200家音樂(lè)供應(yīng)商。公司主要的盈利來(lái)源是通過(guò)銷售數(shù)字音樂(lè)，虛擬禮物以及收取會(huì)員費(fèi)。與公司合作的音樂(lè)制作公司及版權(quán)商包括:索尼音樂(lè)、環(huán)球音樂(lè)集團(tuán)、華納音樂(lè)集團(tuán)、英皇娛樂(lè)、中國(guó)唱片集團(tuán)等。

公司除了擁有強(qiáng)大的內(nèi)容儲(chǔ)備外，還可以通過(guò)社區(qū)活動(dòng)增加用戶粘性。公司的社交娛樂(lè)付費(fèi)用戶從2017年第二季度的710萬(wàn)上漲至2018年第二季度的950萬(wàn)，增長(zhǎng)了33.8%。截止2018年第三季度，公司在線音樂(lè)服務(wù)收入和與音樂(lè)相關(guān)的社交娛樂(lè)服務(wù)收入分別占總收入的29.6%和70.4%。

從客戶平均付費(fèi)金額來(lái)看，社區(qū)娛樂(lè)用戶的平均繳費(fèi)金額要明顯高于音樂(lè)服務(wù)用戶的平均繳費(fèi)金額。

截止2018年9月30日，社交服務(wù)用戶的平均繳費(fèi)金額為118.5元，而音樂(lè)服務(wù)的平均繳費(fèi)金額只有8.5元。

財(cái)務(wù)角度，公司今年第三季度的營(yíng)業(yè)收入上升到135.88億元。比第二季度的86.19億元上漲了57.65%。在135.88億元收入中有40.16億元來(lái)自線上音樂(lè)服務(wù)，95.72億元來(lái)自于與音樂(lè)相關(guān)的社交娛樂(lè)服務(wù)。音樂(lè)社交娛樂(lè)業(yè)務(wù)又主要分為“付費(fèi)會(huì)員”服務(wù)與“虛擬禮物”銷售。

騰訊音樂(lè)營(yíng)收出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因很可能是公司已經(jīng)在線音樂(lè)領(lǐng)域形成了壟斷地位，去年曾有機(jī)構(gòu)做過(guò)相關(guān)統(tǒng)計(jì)騰訊在數(shù)字音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)有將近90%的市場(chǎng)份額。

除了公司的收入出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)也十分明顯。

2016財(cái)年公司的凈利潤(rùn)為8500萬(wàn)元。2018年Q3的收入為27.07億元。近乎壟斷的市場(chǎng)地位，及不斷增長(zhǎng)的用戶群使公司盈利增長(zhǎng)非常明顯。

公司在2016、2017和2018年上半年分別進(jìn)行了股權(quán)激勵(lì)，總的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用分別為1.7億、3.84億和2.35億元。去除股權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用后，公司在上述三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為2.48億、17.48億和18.98億元。

老虎證券上線騰訊音樂(lè)打新通道 支持華人散戶“一鍵打新”

騰訊音樂(lè)此次赴美IPO，老虎證券再度成為提供新股申購(gòu)的美港股券商，支持華人散戶“一鍵打新”。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，騰訊音樂(lè)的打新通道已上線，投資者登陸APP Tiger Trade后，在“新股申購(gòu)”頁(yè)面簡(jiǎn)單填寫(xiě)信息即可參與申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，散戶通過(guò)老虎證券打新最低門檻約為1800美元。

(圖：老虎證券上線騰訊音樂(lè)打新通道)

老虎證券今年在美股一側(cè)提供“一鍵打新”服務(wù)，使美股新股申購(gòu)首次下沉為普惠金融，領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商。此前，個(gè)人想?yún)⑴c美股打新通常只有兩種渠道：通過(guò)上市公司高層拿到親友股，或者成為投行私人銀行部門的高凈值客戶，他們有可能會(huì)為客戶提供一定份額。

在美港股IPO打新備受關(guān)注的同時(shí)，老虎證券也提示普通投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。“美股市場(chǎng)的新股申購(gòu)與A股有較大的差別，投資者要了解清楚，打新不一定能賺錢。最好通過(guò)基本面的分析來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)”上述負(fù)責(zé)人稱。

根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，是全球?yàn)閿?shù)不多的Fintech券商。相較于傳統(tǒng)美港股券商，其自主研發(fā)的股票交易APP Tiger Trade對(duì)美港股開(kāi)戶、入金、操作等體驗(yàn)進(jìn)行了大幅優(yōu)化，并打通了美股、港股兩個(gè)賬戶的資金，使用戶可以”用一個(gè)賬戶，白天炒港股，晚上炒美股“，頗受投資者追捧。今年5月，老虎證券交易額累計(jì)超10000億人民幣。

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