庶子不足以騎單車

出行市場(chǎng)戰(zhàn)火越燒越旺，哈啰坐在了熱鍋上。

眼看滴滴3月上線跑腿，5月啟動(dòng)貨運(yùn)，哈啰針鋒相對(duì)，推出貨運(yùn)品牌“哈啰快送”，用網(wǎng)約車做同城跑腿，立項(xiàng)時(shí)間剛好卡在3月底。

但哈啰的網(wǎng)約車體量跟滴滴差距甚遠(yuǎn)，這番跨界做物流，看似是基于出行為核心的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，其實(shí)歸根結(jié)底是防守，之前布局四輪業(yè)務(wù)，做網(wǎng)約車、順風(fēng)車也一樣。

在主營(yíng)業(yè)務(wù)——兩輪車上，哈啰一直沒(méi)有形成業(yè)務(wù)壁壘。這是共享單車玩家共同的問(wèn)題——商業(yè)模式?jīng)]有創(chuàng)新，低毛利，維護(hù)成本高，廣為人知的特性是燒錢。

單車行業(yè)既可以一股腦涌進(jìn)70多家企業(yè)，投放出2300多萬(wàn)輛單車，堆到顏色都不夠用;也可以在短短2年時(shí)間遭遇資本大撤離，不得不仰巨頭鼻息——摩拜賣身美團(tuán)止血，小藍(lán)被滴滴收購(gòu)，成為青桔的影子，ofo陷入押金漩渦，徹底出局。

一地雞毛襯托得哈啰像個(gè)幸運(yùn)兒，關(guān)鍵時(shí)刻依仗螞蟻金服的流量和巨資逆襲成行業(yè)第一，據(jù)哈啰宣稱，其日訂單總量一度超過(guò)ofo、摩拜的訂單總和。

然而與此同時(shí)，對(duì)手從單一垂直的共享單車企業(yè)升級(jí)成平臺(tái)級(jí)巨頭滴滴和美團(tuán)，哈啰的焦慮顯而易見(jiàn)。

2018年6月，楊磊接受36Kr采訪時(shí)坦言：對(duì)手已經(jīng)不是摩拜和ofo。他的規(guī)劃里，共享單車在哈啰的業(yè)務(wù)里最好只占一成。

3個(gè)月后，哈啰宣布品牌升級(jí)，要做囊括單車、助力車、網(wǎng)約車等綜合業(yè)務(wù)的出行平臺(tái)，并在滴滴順風(fēng)車下線之后，入局瓜分蛋糕。今年4月，哈啰APP上出現(xiàn)“吃喝玩樂(lè)”入口，提供酒店、餐飲等服務(wù)，再到如今介入到同城物流業(yè)務(wù)，全面試水本地生活服務(wù)。

不爭(zhēng)的事實(shí)是，即便哈啰多么想撕掉共享單車標(biāo)簽，他的核心競(jìng)爭(zhēng)力依然局限在兩輪車上。近兩年時(shí)間，哈啰第一，青桔第二，美團(tuán)第三的行業(yè)格局穩(wěn)定到近乎沉悶。

如今終于有了松動(dòng)的跡象。先有青桔擂起戰(zhàn)鼓，揮舞超10億美金梭哈，將野心曬到陽(yáng)光底下——規(guī)模和核心能力雙雙達(dá)到行業(yè)第一。

后有美團(tuán)一把拋出上百萬(wàn)輛共享電單車訂單，光是車輛成本就至少花費(fèi)數(shù)十億，并在全國(guó)范圍內(nèi)征召代理機(jī)構(gòu)及人員，王慧文表態(tài)：“不論多少個(gè)城市，全部加大投入”，劍指第一的決心不言自明。

論單量哈啰目前是第一，但和青桔、美團(tuán)相比，哈啰對(duì)自身命運(yùn)的掌控能力反而是最弱的，一名接近青桔的行業(yè)人士跟字母榜(ID:wujicaijing)表態(tài)：相比于哈啰，青桔更重視美團(tuán)單車。

A

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一個(gè)普遍的情況是：行業(yè)老三最危險(xiǎn)。

前有“3Q”安全大戰(zhàn)，瑞星消失，后有美團(tuán)對(duì)決餓了么，百度外賣被合并，到共享單車領(lǐng)域，ofo和摩拜雙雄大戰(zhàn)時(shí)，老三壓根沒(méi)有姓名。三角形是最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，但在商業(yè)世界里，三國(guó)鼎立卻是最脆弱的格局。

如今硝煙再起，誰(shuí)最有可能出局?

共享單車領(lǐng)域投資人林寧說(shuō)：“共享單車是三大戰(zhàn)略玩家的博弈，從業(yè)務(wù)契合度上講，哈啰肯定處于劣勢(shì)。”

業(yè)務(wù)契合在于，青桔是滴滴在共享出行最后三公里的戰(zhàn)略補(bǔ)足。從入股ofo成為大股東到重金孵化青桔，再到如今公布“0188”戰(zhàn)略，兩輪車承擔(dān)五分之二功能，日訂單指標(biāo)是4000萬(wàn)，兩輪車也升級(jí)為獨(dú)立事業(yè)部，直接向程維匯報(bào)。

而哈啰之于阿里，摩拜之于美團(tuán)，則是完善本地生活服務(wù)全場(chǎng)景覆蓋的棋子。

美團(tuán)可以兜底摩拜全部虧損，將其改頭換面，去年年底，王興直接放話：共享單車是2020年投資核心領(lǐng)域，要加大業(yè)務(wù)投入，提升單車供應(yīng)鏈、增加營(yíng)銷、品牌推廣。美團(tuán)的年報(bào)會(huì)上，王興又一次表示，2020年所有美團(tuán)單車將全部換新。

阿里則多次給哈啰輸血。從2017年12月領(lǐng)投哈啰的D1輪3.5億美元融資開始至今，在哈啰身上花去近200億人民幣。

阿里也在贈(zèng)送流量。借助支付寶系統(tǒng)支持，哈啰啟動(dòng)免押金服務(wù)，短短2個(gè)月時(shí)間，哈啰用戶增長(zhǎng)70%，日訂單量翻倍。根據(jù)QuestMobile研究院發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)2018年度大報(bào)告》顯示，哈啰出行有近6成的流量來(lái)自支付寶小程序，成為共享單車上半場(chǎng)最大贏家。

然而，哈啰和阿里相對(duì)較遠(yuǎn)的距離，意味著更大的不確定性。相較于青桔、美團(tuán)單車徹底掛靠公司，承擔(dān)業(yè)務(wù)部門功能，哈啰與阿里之中始終隔了屏障。

今年4月初，楊磊發(fā)公開信給哈啰APP站臺(tái)，提出要將哈啰APP打造成中國(guó)人主流3個(gè)APP之一。4月底的媒體溝通過(guò)會(huì)上，楊磊繼續(xù)強(qiáng)調(diào)：“哈啰是一家非常獨(dú)立的公司，支付寶是我們的大股東，但并不是我們的控股股東，我們公司仍然是由哈啰的管理層擁有最多投票權(quán)的公司，我們是一個(gè)相當(dāng)獨(dú)立的公司。”

而從用戶體驗(yàn)上來(lái)看，相對(duì)于青桔、美團(tuán)單車分別有微信、美團(tuán)兩大高頻入口，用戶用支付寶掃碼使用哈啰成了順理成章的操作，多一個(gè)APP反倒顯得雞肋。

一名決策過(guò)ofo投資的行內(nèi)投資人直言：不看好哈啰獨(dú)立發(fā)展，如果他不想成為下一個(gè)ofo，只能掛靠阿里承擔(dān)部門功能。諸如納入支付寶本地體系，做出行旗下的單車事業(yè)部。

哈啰的獨(dú)立意志也禁不起推敲。

共享單車從雙雄爭(zhēng)霸發(fā)展到三足鼎立的格局，資本一直處于強(qiáng)勢(shì)參與地位。而哈啰從2017年7月背靠螞蟻金服以來(lái)，一直通過(guò)質(zhì)押共享單車以及管理層股權(quán)進(jìn)行融資，后者在2018年就已經(jīng)通過(guò)子公司上海云鑫拿到36.733%股權(quán)，成為哈啰的第一大股東。

按照阿里一貫的強(qiáng)勢(shì)作風(fēng)，哈啰根本獨(dú)立不起來(lái)。

行內(nèi)人士劉球則認(rèn)為，做獨(dú)立APP是哈啰的自保手段，“支付寶的渠道同時(shí)也在限制哈啰的發(fā)展，哈啰一旦離開支付寶，前車之鑒就是趣店。”

這也暴露出哈啰在支付寶體系的尷尬處境。“哈啰做出行業(yè)務(wù)，跟滴滴不是一個(gè)量級(jí)，和高德才是直接沖突。高德可是阿里的親兒子。”劉球說(shuō)。而高德在2014年并入阿里，從地圖服務(wù)進(jìn)化成“一站式全域出行服務(wù)平臺(tái)”，喊出的口號(hào)是：出行用高德，用高德就行了!

到今年4月，哈啰APP突然“變臉”，首頁(yè)從工具化用車頁(yè)面進(jìn)化成類似于支付寶的“九宮格”，新增了查路線、乘車碼、吃喝玩樂(lè)，借錢存錢、車主服務(wù)等功能。

有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)：“哈啰正在做去支付寶化。”哈啰方也明確回應(yīng)：鼓勵(lì)大家用哈啰APP，功能會(huì)更豐富。

B

哈啰和支付寶之間暗流涌動(dòng)，青桔、美團(tuán)又重燃戰(zhàn)火，哈啰的活路在哪里?

哈啰自己顯然回答不了這個(gè)問(wèn)題。

一名哈啰員工告訴字母榜，共享單車的下半場(chǎng)不會(huì)打燒錢戰(zhàn)，“投資人又不傻，競(jìng)爭(zhēng)重心主要是資本和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”

其中，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)拼的是運(yùn)營(yíng)效率和提高客單率，已經(jīng)體現(xiàn)不出差異性。結(jié)合三方的回應(yīng)，哈啰有哈啰大腦，美團(tuán)單車集合北斗+GPS多模塊衛(wèi)星定位系統(tǒng)，青桔背靠滴滴，同樣有交通大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。這名哈啰工作人員也說(shuō)：以前是哈啰最好騎，現(xiàn)在哈啰、青桔、美團(tuán)單車的技術(shù)和使用體驗(yàn)都差不多。

這就意味著，共享單車從上半場(chǎng)打到下半場(chǎng)，核心依然是資本戰(zhàn)。

但這一次，阿里幾乎隱形。而對(duì)手方面，青桔梭哈超10億美元，計(jì)劃在2020年進(jìn)入20多個(gè)城市，投放200萬(wàn)輛單車，投放15萬(wàn)輛電單車。美團(tuán)數(shù)十億注入電單車業(yè)務(wù)，獨(dú)家買斷富士達(dá)一款Q8車型，不計(jì)成本加大投放各個(gè)城市。

哈啰4月底在媒體溝通會(huì)上秀肌肉的表現(xiàn)始終透著羞澀。一邊喊話現(xiàn)金流非常健康，擁有創(chuàng)業(yè)以來(lái)最多的現(xiàn)金儲(chǔ)備。一邊說(shuō)不出具體金額，含糊提到去年年底拿到了一筆融資，螞蟻金服是戰(zhàn)略投資人。

結(jié)合新京報(bào)年初的報(bào)道，哈啰在去年12月4日確實(shí)從螞蟻金服那兒拿到了一筆錢，金額只有5億，付出的代價(jià)卻不小——質(zhì)押所有共享單車業(yè)務(wù)相關(guān)的單車給螞蟻金服的子公司上海云鑫——時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3年。

而這種通過(guò)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押來(lái)融資的方式，常見(jiàn)于企業(yè)解決資金緊張的時(shí)刻。上一次向阿里質(zhì)押全部車輛的公司是ofo，拿到17.7億借款，至今潦倒未起。

一名接近哈啰的從業(yè)者告訴字母榜，相對(duì)于青桔和美團(tuán)，哈啰缺錢了，“一直在緊縮成本。”

盡管哈啰看起來(lái)不差錢。在業(yè)務(wù)營(yíng)收上，去年年初就宣布助力車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利，6月和寧德時(shí)代、螞蟻金服合資成立公司，首輪投資10億做換電服務(wù)。今年4月，合資公司又拿到上市公司中恒電氣的2億投資。

“融資的是換電車，和哈啰的主營(yíng)業(yè)務(wù)兩輪車沒(méi)關(guān)系。哈啰也一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)過(guò)盈利，助力車只能算是毛利，核心業(yè)務(wù)單車依然虧損。那點(diǎn)毛利根本養(yǎng)不活那么多的單車。”上述人士說(shuō)。

不同于青桔、美團(tuán)單車將投放計(jì)劃直接擺到明面上來(lái)，哈啰方的投放計(jì)劃低調(diào)得多，“一切按計(jì)劃在投放”，有據(jù)可查的是今年4月份，哈啰有過(guò)一次投放，在深圳投放7.5萬(wàn)輛單車。

今年的新車投放，對(duì)哈啰來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆巨資。按照行業(yè)3年更換單車的共識(shí)，哈啰的換新壓力最大。相較于青桔從去年開始規(guī)?；盾嚕缊F(tuán)今年大規(guī)模投車，哈啰資格最老，單車最舊，換新、運(yùn)營(yíng)、維修和折舊成本就不會(huì)是小數(shù)目。據(jù)華夏時(shí)報(bào)4月的報(bào)道，服務(wù)哈啰電動(dòng)車的部分供應(yīng)商，在大面積備貨后被哈啰單方面違約停止采購(gòu)。

今年3月，哈啰方又傳出過(guò)裁員消息，官方聲稱優(yōu)化比例為10%，據(jù)Wise財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，哈羅第一季度相較于2019年12月的5700名員工減少719人，優(yōu)化比例遠(yuǎn)超10%。

而這個(gè)數(shù)據(jù)又被哈啰否認(rèn)，官方堅(jiān)稱人員優(yōu)化是常規(guī)行為。

同一時(shí)間，楊磊也下出死命令：即便有疫情影響，哈啰依然有希望實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)100%增長(zhǎng)、2020年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)首次盈虧平衡。

C

哈啰想要盈利，操作起來(lái)可沒(méi)那么容易。

共享單車盈利渠道一直不性感，需要規(guī)模，需要效率，更需要漲價(jià)。去年12月，美團(tuán)、青桔、哈啰接連提價(jià)，價(jià)格翻3倍漲，騎行一小時(shí)需要3塊錢。如今哈啰電單車的價(jià)格已經(jīng)到半小時(shí)4塊錢。但用戶能否接受漲價(jià)，這是個(gè)問(wèn)題。

哈啰在三家兩輪車企業(yè)中情況最嚴(yán)峻。四輪業(yè)務(wù)不及滴滴，本地服務(wù)尚在試水階段，兩輪車被青桔、美團(tuán)夾攻。一名行業(yè)人士稱：未來(lái)一兩年內(nèi)，青桔哈啰美團(tuán)單車任意一家沒(méi)有盈利的話，就會(huì)徹底落伍出局。

這場(chǎng)事關(guān)生死的拷問(wèn)，只能靠阿里來(lái)出面解答。

然而，今時(shí)不同往日。

哈啰得以背靠阿里，是由井賢棟一手拉進(jìn)支付寶體系，多輪領(lǐng)投送錢之外，井賢棟更是一手撮合了永安行和哈啰單車合并，只保留哈啰單車的品牌，對(duì)哈啰有知遇之恩。

而哈啰拿到螞蟻金服最后一筆融資的2019年12月4日，剛好定格在螞蟻金服內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整前夕。

去年12月19日，胡曉明(花名孫權(quán))接位CEO，一手抓包括支付寶事業(yè)群、數(shù)字金融事業(yè)群、CTO線、CMO線、大安全線、智能客戶資金部、全面風(fēng)險(xiǎn)管理部、客戶服務(wù)及權(quán)益保障部以及其他中后臺(tái)線業(yè)務(wù)。

一個(gè)有意思的細(xì)節(jié)是，今年3月，胡曉明宣布對(duì)APP進(jìn)行改版，增加外賣到家、果蔬、商超、醫(yī)藥等便民生活版塊，目標(biāo)是: 打造全球最大的數(shù)字生活開放平臺(tái)。

隨后便是哈啰APP向本地生活服務(wù)的改版，楊磊要發(fā)展獨(dú)立APP。他也特別回應(yīng)過(guò)：在本地生活上，我們跟支付寶沒(méi)有沖突。“哈啰的用戶大部分是下沉市場(chǎng)的普通老百姓。”

林寧告訴字母榜，螞蟻金服組織人員調(diào)整，哈啰的處境會(huì)難受一些。但個(gè)人意志不起決定作用，取決于產(chǎn)品的未來(lái)戰(zhàn)略價(jià)值。“螞蟻金服沒(méi)有最后一公里的出行場(chǎng)景版圖，哈啰要去補(bǔ)足這些出行場(chǎng)景，發(fā)展電動(dòng)車和四輪車業(yè)務(wù)都是提高戰(zhàn)略想象空間的籌碼。”

言下之意是，阿里短期內(nèi)仍然不會(huì)放棄哈啰。目前哈啰的出行布局還在初始階段，盈利空間還需要時(shí)間驗(yàn)證。

劉球則認(rèn)為，最終要看投入產(chǎn)出比。“阿里要考慮哈啰能不能持續(xù)給支付寶帶來(lái)流量。哈啰發(fā)展獨(dú)立app，這是阿里非常不愿意看到的。”

(林寧、劉球系化名)

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