進(jìn)軍K-12課外教育業(yè)務(wù)，綠景控股擬12億元收購(gòu)佳一教育

3月16日，資本邦訊，綠景控股(000502.SZ)發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王曉兵等33名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的佳一教育100%股份。根據(jù)交易各方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為12億元。

其中，綠景控股以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的73.63%，以現(xiàn)金的方式支付交易對(duì)價(jià)的26.37%。交易完成后，佳一教育將成為綠景控股全資子公司。

綠景控股擬以定價(jià)發(fā)行的方式向公司實(shí)際控制人余豐非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)32,657.63萬(wàn)元，非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)55,445,882股(含55,445,882股)，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次交易前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過(guò)公司本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%，本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

本次交易的業(yè)績(jī)承諾期為2020年度、2021年度和2022年度。業(yè)績(jī)承諾人將對(duì)佳一教育業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的最低凈利潤(rùn)作出承諾，若佳一教育在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，業(yè)績(jī)承諾人將以股份和/或現(xiàn)金的方式進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額按照未完成業(yè)績(jī)金額占承諾業(yè)績(jī)合計(jì)數(shù)的比例乘以本次交易總對(duì)價(jià)得出。

資本邦了解到，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，募集資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象為綠景控股實(shí)際控制人余豐，為公司關(guān)聯(lián)方。交易對(duì)方中，王曉兵持有淮安鑠金70.42%的股權(quán)，因此交易完成后，王曉兵與淮安鑠金將構(gòu)成一致行動(dòng)人。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的初步商定交易作價(jià)及交易對(duì)方取得股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例測(cè)算，在交易完成后王曉兵及淮安鑠金預(yù)計(jì)將持有綠景控股11.39%的股份。

本次交易前，綠景控股主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)，于1992年11月23日上市。本次交易完成后，綠景控股將持有佳一教育100%股份，公司的主要業(yè)務(wù)將新增K-12課外教育培訓(xùn)服務(wù)。

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