陌陌擬赴納斯達克上市 融資3億美元

11月8日早晨消息，國內(nèi)移動社交應(yīng)用陌陌公開向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO（首次公開募集股份）申請，擬公開融資3億美元。陌陌計劃在納斯達克（4632.53, -5.94, -0.13%）交易所掛牌上市，股票交易代碼為MOMO.

招股書顯示，陌陌于2013年下半年開始進行商業(yè)化嘗試，當年收入為310萬美元；2014年上半年收入為1390萬美元。

目前，陌陌的收入主要分為三部分：用戶會員費、游戲收入及其他類（包含付費表情、移動營銷等）。2013年下半年會員費收入為280萬美元，2014年上半年會員費收入為874萬美元，截至2014年9月30日，會員數(shù)達到230萬。2013年下半年，陌陌手機游戲收入為9.2萬美元，2014年上半年手機游戲收入達到443.8萬美元。

財務(wù)方面，陌陌尚處于虧損狀態(tài)，2012年、2013年、2014年上半年陌陌的凈虧損分別是380萬美元、930萬美元、830萬美元。陌陌在商業(yè)化之前的主要支出包括人力、服務(wù)器和辦公成本。2014上半年，由于進行了大規(guī)模品牌廣告投放，陌陌銷售和營銷開支達到了907萬美元。

招股書顯示，截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76億美元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。

運營數(shù)據(jù)方面，首次披露的招股說明書顯示，截至2014年9月30日，陌陌總注冊用戶為1.803億，同比增長了160.8%.2014年9月月活躍用戶6020萬，同比增長112.8%;平均日活躍用戶2550萬，同比增長140.6%.

截至2014年9月30日，用戶建立基于不同地理位置和興趣的群組450萬個，2014年9月月活躍群組為200萬個。用戶平均每天刷新“附近的人”列表1.67億次，日均用戶資料頁瀏覽量達4.5億次。2014年9月每個日活躍用戶平均每天登陸20次，日均使用時長為34分鐘。

招股書中披露的其他運營數(shù)據(jù)還包括：陌陌用戶平均每天產(chǎn)生6.55億條點對點消息，相當于每個日活用戶平均每天發(fā)送26條，這些消息中63.5%是相互關(guān)注好友之間的消息。

另外，群組平均每天發(fā)送的消息量達2.224億條，相當于每個活躍群組平均每天發(fā)送208條消息。在“留言板”上，每天大約有1640萬條由用戶發(fā)布的信息?！案浇顒印敝校壳袄塾嫲l(fā)布了超過4.9萬個線下活動，用戶點擊報名參加超過1100萬次。

陌陌科技由前網(wǎng)易（91.8, -1.00, -1.08%）總編輯唐巖創(chuàng)立，產(chǎn)品于2011年8月正式上線。此次招股書披露了陌陌2012年4月至2014年5月間四輪融資歷程。

2012年4月，由經(jīng)緯中國主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴（114.56, 2.99, 2.68%）、經(jīng)緯中國和DST共同投資。2013年3月，阿里巴巴、經(jīng)緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月，D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大機構(gòu)股東，占股20%,經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%.

陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利（35.66, 0.35, 0.99%）、瑞士信貸（25.84, 0.13, 0.51%）、摩根大通（61.47, 0.24, 0.39%）和華興資本擔任此次IPO的承銷商。

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