6大快遞巨頭全上市 百世擬融資4.5億美元

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北京時(shí)間9月20日21:30分(美國(guó)東部時(shí)間9月20)百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市,交易代碼為“BSTI”。當(dāng)日百世開(kāi)盤(pán)價(jià)定為11.48美元,相比IPO價(jià)格上漲14.8%,首日收盤(pán)價(jià)為10.52美元,上漲5.2%。

百世成功登陸紐交所,意味著中國(guó)快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場(chǎng),值得注意的是,相比百世IPO前披露的資料,百世的融資額度幾經(jīng)變化,從7.5億美元到9.32億美元,最終敲定每股價(jià)格為10美元,總?cè)谫Y額度為4.5億美元,不過(guò)這個(gè)金額已經(jīng)是今年目前為止在美國(guó)上市的中國(guó)公司中募資規(guī)模最大的IPO。

對(duì)于融資金額的變動(dòng),百世集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官周韶寧回應(yīng)稱(chēng),“百世目前資金比較充裕,不缺錢(qián),公司更加關(guān)注的是對(duì)投資者負(fù)責(zé),而不是為股價(jià)而擔(dān)憂”。

對(duì)于目前上市后的布局,百世方面表示,公司要加速打造智慧供應(yīng)鏈賦能新零售,并且未來(lái)將有選擇性地對(duì)能夠提升百世業(yè)務(wù)和科技水平的公司進(jìn)行投資或收購(gòu),發(fā)展合資和合作伙伴關(guān)系。

百世登陸紐交所

快遞公司集體上市大潮仍在持續(xù),9月20日,伴隨著華爾街的微風(fēng),百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市,加上此前登陸資本市場(chǎng)的圓通、申通、韻達(dá)、順豐和中通,中國(guó)快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場(chǎng),這對(duì)任何一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),都是一個(gè)奇跡。

據(jù)了解,此次IPO百世集團(tuán)一共發(fā)行4500萬(wàn)股美國(guó)存托股份(ADS),每股價(jià)格為10美元,總?cè)谫Y額高達(dá)4.5億美元。此外,百世和售股股東還允許其承銷(xiāo)商通過(guò)超額配售權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外不多于675萬(wàn)股ADS。

根據(jù)百世招股說(shuō)明書(shū)顯示,目前,阿里巴巴是百世集團(tuán)的最大股東,IPO前持股比例為23.4%;第二大股東是周韶寧,IPO前持股比例為14.7%;主要股東還包括菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò),IPO前持股比例為5.6%。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,此次敲鐘上市儀式中,百世最大股東阿里巴巴方面代表,阿里巴巴集團(tuán)副總裁,同時(shí)也是百世董事的陳俊來(lái)到敲鐘現(xiàn)場(chǎng)。

雖然招股說(shuō)明書(shū)顯示,阿里巴巴持股比例較大,但從投票權(quán)來(lái)看百世原創(chuàng)始人仍擁有獨(dú)立話語(yǔ)權(quán),記者了解到,此次赴美IPO前,百世采用了A、B、C三類(lèi)股權(quán)結(jié)構(gòu)。其中C類(lèi)股東為公司董事長(zhǎng)周韶寧,投票權(quán)為30X;B類(lèi)股東為“阿里投資+菜鳥(niǎo)投資”,投票權(quán)為15X;C類(lèi)股東投票權(quán)為1X。

按照上述股權(quán)設(shè)計(jì),百世創(chuàng)始人周韶寧控制約47.4%的投票權(quán),阿里系(阿里投資37.6%+菜鳥(niǎo)投資9%)控制46.6%投票權(quán),雙方共同控制公司經(jīng)營(yíng)。

阿里認(rèn)購(gòu)超1億美元

百世董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官周韶寧在接受記者采訪時(shí)表示,未來(lái)將是全球化的未來(lái),中國(guó)企業(yè)走向世界是必然的趨勢(shì),百世選擇赴美上市正是為了讓公司有更加全球化的視野。

百世也早在兩三年前就開(kāi)始了國(guó)際化布局,幫助中國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈的支持,并且美國(guó)多地建立了服務(wù)機(jī)構(gòu),B2B方面的一大半客戶(hù)是美國(guó)本地客戶(hù)。

而從認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看,投資人不僅并未出售公司股票,并且還多倍超額認(rèn)購(gòu)。此前有消息稱(chēng),阿里巴巴有意在百世IPO過(guò)程中認(rèn)購(gòu)不超1.5億美元,對(duì)此,周韶寧回應(yīng)稱(chēng),阿里巴巴這次認(rèn)購(gòu)金額在1億美元以上,“不過(guò)具體數(shù)額并未確定,這取決于公司能分配多少?!?/p>

根據(jù)百世招股說(shuō)明書(shū)顯示,過(guò)去三年百世確實(shí)一直處于虧損當(dāng)中,但是,從營(yíng)收來(lái)看百世2014年、2015年2016年?duì)I收分別為30.65億元、52.56億元以及88.44億元,從最新的2017年第一季度營(yíng)收則為32.48億元。

招股說(shuō)明書(shū)中,百世各個(gè)業(yè)務(wù)版的增長(zhǎng)幅度也確實(shí)遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)同行,對(duì)于未來(lái)的預(yù)期,以及何時(shí)能盈利的問(wèn)題,周韶寧并不回避,不過(guò)其表示,按照美國(guó)證券市場(chǎng)相關(guān)法規(guī),未來(lái)預(yù)期的相關(guān)數(shù)據(jù)還并不方便披露。

百世物流綜合體

IT出身的周韶寧可以說(shuō)把技術(shù)的基因全方位的植入到了百世的布局里。周韶寧在接受記者采訪時(shí)多次提到利用利用信息技術(shù),創(chuàng)造綜合供應(yīng)鏈服務(wù),給消費(fèi)者和客戶(hù)帶來(lái)價(jià)值。

在上述背景下,百世上市后計(jì)劃仍將繼續(xù)投資研發(fā),加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,周韶寧曾透露,百世內(nèi)部倡導(dǎo)工程師文化,目前擁有500多名科技專(zhuān)業(yè)人才,包括研發(fā)工程師。致力于通過(guò)科技和商業(yè)模式的創(chuàng)新,為中國(guó)物流行業(yè)和供應(yīng)鏈體系的突破和改變貢獻(xiàn)力量。

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2017-09-22
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