6月6日,易車公司與騰訊、百度和京東聯(lián)合宣布已簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。
騰訊、百度與京東三方同意分別認購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股,定價為每普通股20.23美元,相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協(xié)議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。
易車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 達成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券(可轉(zhuǎn)債)。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年,年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個月后,債券持有者有權(quán)于任意時間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車普通股或美國存托股份。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與 PAG 簽訂的總收益互換協(xié)議,間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。
易車計劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運營。
在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后,騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當前轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換成新股所帶來的影響。
易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌表示,“我們很高興在今天宣布,與京東、騰訊加強了戰(zhàn)略合作,并與中文搜索引擎的領(lǐng)導(dǎo)者百度建立起新的合作關(guān)系。我們也歡迎 PAG 成為易車重要的投資人。管理層對易車未來發(fā)展充滿信心,我也將個人參與到此次交易?!?/p>
“過去的一年中,通過與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數(shù)據(jù)公司合作,我們獲得了巨大的動力,使易車成為線上汽車交易服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過與百度的合作,我們希望借助百度在線上搜索、大數(shù)據(jù)和交易服務(wù)平臺等方面的領(lǐng)先經(jīng)驗,為易車提供行業(yè)領(lǐng)先的新車和二手車購車體驗帶來更大的戰(zhàn)略優(yōu)勢?!崩畋笳f。
隨著該消息的宣布,易車今日股價一路上漲,截至發(fā)稿,已上漲16.33%至23.80美元/股。
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