大眾在華發(fā)行20億元金融債券 票面利率3.6%

5月13日，繼推出汽車抵押貸款證券化產(chǎn)品之后，大眾汽車金融服務(wù)發(fā)行人民幣金融債券，進一步拓寬在華融資渠道，全部面向中國投資者發(fā)售。本次金融債券由 大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司­­——大眾汽車金融（中國）有限公司發(fā)售，債券總額達20億元人民幣，約合2.7億歐元。該金融債券通過簿記建檔 方式發(fā)行，債券期限為三年，票面利率為3.60%。金融債券的發(fā)行實現(xiàn)了2.2倍的超額認購，充分體現(xiàn)了投資者對大眾汽車金融債券的極大信心。

大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財務(wù)官Frank Fiedler表示：“近幾年來，我們在中國的業(yè)務(wù)迅猛增長，而進軍中國債券市場則將進一步助力日后的發(fā)展。大眾汽車金融服務(wù)一直在探索多元化的融資渠 道，繼ABS項目拓展了在華融資渠道后，我們又成功進軍信用債券市場，這些都是我們實現(xiàn)融資戰(zhàn)略的重要舉措。我們的目標是實現(xiàn)本地融資并多樣化融資渠 道。”

到目前為止，以大眾汽車金融（中國）有限公司發(fā)放的貸款為基礎(chǔ)，大眾汽車金融服務(wù)股份公司已發(fā)行了三期ABS產(chǎn)品以支持中國市場的業(yè)務(wù)。在過去的幾年中，大眾汽車金融（中國）有限公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，并在去年年底創(chuàng)下存量合同突破64.5萬單的新紀錄。

信用債券、直接銀行存款業(yè)務(wù)和汽車抵押貸款證券化業(yè)務(wù)（ABS）是大眾汽車金融服務(wù)全球范圍內(nèi)多元化融資戰(zhàn)略中最重要的組成部分。去年，大眾汽車金融服務(wù)通過信用債券融資342億歐元，約占大眾汽車金融服務(wù)整體融資額的22%。

債券信息如下：

發(fā)行人： 大眾汽車金融（中國）有限公司。

發(fā)行總額： 20億元人民幣

主體評級： AA （中誠信國際信用評級有限公司）

債券評級： AA （中誠信國際信用評級有限公司）

債券期限： 3 年

發(fā)行價格： 100.00

票面利率： 3.60 %

交易市場： 中國銀行間債券市場

本次金融債券由摩根士丹利華鑫證券有限責任公司和中國銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。

大眾汽車金融服務(wù)

大眾汽車金融服務(wù)是德國大眾汽車集團的一個重要業(yè)務(wù)組成，由大眾汽車金融服務(wù)股份公司，以及在美國、加拿大、阿根廷和西班牙直接或間接隸屬于德國大眾汽車 集團的聯(lián)營公司和金融服務(wù)公司構(gòu)成（不包括斯堪尼亞、保時捷品牌和薩爾茨堡保時捷控股公司的金融服務(wù)）。其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋了面向經(jīng)銷商和客戶的融資，租 賃，銀行和保險業(yè)，車隊管理和移動性解決方案。大眾汽車金融服務(wù)在全世界總共有15，182名員工，其中在德國的員工有6，513名（截至：2015年 12月31日）。德國大眾汽車集團2014年的年度報告顯示大眾汽車金融服務(wù)的總資產(chǎn)約為1579億歐元，其中營業(yè)額為19億歐元，合同總量為1660萬 份。

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