奇虎360告別BAT瞄準(zhǔn)小米

奇虎360于3月10日凌晨公布了2014年第四季度及全年財(cái)報(bào)，四季度營(yíng)收為4.312億美元，較2013年四季度的2.216億美元同比增長(zhǎng)94.6%。這是奇虎連續(xù)四年增速在100%之上。

2014年四季度奇虎獲得7680萬(wàn)美元的凈利潤(rùn)，而在2013年的第四季度這一數(shù)據(jù)僅為1660萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)362.7%。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增益明顯

本季度財(cái)報(bào)超預(yù)期的主要?jiǎng)恿?lái)自于搜索業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，搜索收入同比增長(zhǎng)189%至1.09億美元，占了奇虎總收入的四分之一。另外一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)為手游，同比增長(zhǎng)211%，總收入達(dá)5900萬(wàn)美元。

在總營(yíng)收里，在線廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收為7.564億美元，較2013年的4.171億美元同比增長(zhǎng)81.3%；增值服務(wù)營(yíng)收為6.112億美元，較2013年的2.527億美元增長(zhǎng)141.9%。包括搜索和導(dǎo)航在內(nèi)的在線廣告業(yè)務(wù)，在總收入中占比為54.4%，其余45.6%的收入則主要由包括游戲和手游在內(nèi)的增值服務(wù)獲得。廣告與游戲兩大塊業(yè)務(wù)在奇虎總收入中所占比重較為均衡，游戲業(yè)務(wù)增速更快，很可能會(huì)在2015年超過(guò)在線廣告收入，但渠道推廣費(fèi)用更高一些，會(huì)拉低運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)，在一點(diǎn)在2014年度財(cái)報(bào)中已有所體現(xiàn)。

移動(dòng)端發(fā)力

據(jù)財(cái)報(bào)中透露的數(shù)字，使用奇虎移動(dòng)安全產(chǎn)品的用戶已達(dá)7.44億人，PC端的用活躍用戶數(shù)為5.09億人。從財(cái)報(bào)中可以看出，奇虎360也在經(jīng)歷從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過(guò)程，明線是從導(dǎo)航轉(zhuǎn)到搜索，從PC游戲轉(zhuǎn)到手游，不過(guò)實(shí)際的轉(zhuǎn)型過(guò)程則遠(yuǎn)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。如果只是兩個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)移到兩個(gè)新業(yè)務(wù)上，很明顯是支撐不起這么大一個(gè)盤(pán)子的。尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，將收入來(lái)源多樣化，會(huì)是奇虎360在新一年的主要看點(diǎn)。

隨著2014年底，360和酷派建立戰(zhàn)略聯(lián)盟共同推進(jìn)智能手機(jī)市場(chǎng)，移動(dòng)端360硬件加軟件的生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)成更加完善。

新業(yè)務(wù)將成為未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)

去年奇虎有兩個(gè)動(dòng)作是較為引人注意的，一是低調(diào)進(jìn)軍企業(yè)安全，二是高調(diào)布局智能硬件。企業(yè)安全方面，奇虎一直沒(méi)有透露太多信息，但根據(jù)觀察，過(guò)去一年奇虎在信息安全相關(guān)期刊與雜志上進(jìn)行了大量的廣告投放，據(jù)說(shuō)該業(yè)務(wù)目前已開(kāi)始收費(fèi)，很可能會(huì)成為2015年的一個(gè)重要收入來(lái)源，一旦該收入進(jìn)入財(cái)報(bào)，則表明其已在該領(lǐng)域具備了一定的掌控能力。

在智能硬件方面，繼360隨身wifi之后，360兒童衛(wèi)士成為新的發(fā)力方向，該款產(chǎn)品已成為國(guó)內(nèi)銷量第一的兒童智能手表。360發(fā)布的路由器P1，在上市后也受到熱捧，98秒鐘賣(mài)出35000臺(tái)。奇虎還通過(guò)投資酷派、磊科、光線等企業(yè)，布局智能家居生態(tài)，并高調(diào)進(jìn)入手機(jī)行業(yè)。奇虎360在智能硬件方面提出的口號(hào)是“萬(wàn)物互聯(lián)”。

搜索商業(yè)化方面，360正在穩(wěn)步將導(dǎo)航收入轉(zhuǎn)移到搜索，至于這個(gè)轉(zhuǎn)移是否能在收入上實(shí)現(xiàn)倍增效應(yīng)，目前還沒(méi)有明顯跡象?？梢园褜?dǎo)航實(shí)現(xiàn)的收入規(guī)模和用戶數(shù)量理解為奇虎360的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，即便平移到搜索也是很有意義的。搜索可以做更多的事情，有更多的可能性，但導(dǎo)航的功能和作用是有限的，收入規(guī)模也很容易觸及天花板。奇虎360在搜索商業(yè)化上有很強(qiáng)企圖，但搜索在目前已明顯不是其生命線，只是幾大業(yè)務(wù)板塊之一。

奇虎360的無(wú)線業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，財(cái)報(bào)中僅表示使用其安全產(chǎn)品的手機(jī)用戶為7.44億，使用其應(yīng)用分發(fā)、手游、移動(dòng)搜索等業(yè)務(wù)的用戶有多少，并沒(méi)有明確數(shù)字。2015年，奇虎360有可能會(huì)將無(wú)線業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，結(jié)束其分散雜亂的狀態(tài)，作為該公司一大業(yè)務(wù)板塊而存在。

未來(lái)一年奇虎360的發(fā)力方向有可能是以下四個(gè)，企業(yè)安全、智能硬件、搜索商業(yè)化和無(wú)線業(yè)務(wù)，而傳統(tǒng)的廣告和游戲業(yè)務(wù)會(huì)繼續(xù)加以穩(wěn)固，為發(fā)展新業(yè)務(wù)方向提供資金支持。在這個(gè)業(yè)務(wù)架構(gòu)之下，奇虎360的基本屬性將會(huì)發(fā)生變化。這將不再是一家偏重于廣告和游戲的公司，更像是一家與小米類似的軟硬一體公司。這個(gè)業(yè)務(wù)方向的優(yōu)點(diǎn)在于，避開(kāi)了與BAT的直接正面沖突，因?yàn)槠婊?60正變得越來(lái)越與BAT不同。

現(xiàn)實(shí)情況是，奇虎360雖然在流量和用戶量方面仍穩(wěn)居前三，但由于不是第一而缺乏市場(chǎng)主導(dǎo)能力，因此流量變現(xiàn)上不如百度，用戶變現(xiàn)上不如騰訊。指望迅速干倒別人去分戰(zhàn)利品充實(shí)自己，是不現(xiàn)實(shí)的，但用現(xiàn)有流量和用戶培育新業(yè)務(wù)，布局未來(lái)生態(tài)，倒實(shí)在是一條可行之路。

生成海報(bào)

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