Spotify獲10億美元有償擔(dān)保貸款 承諾將進(jìn)行IPO

蘋(píng)果音樂(lè)（Apple Music）和Pandora Media的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，流媒體音樂(lè)服務(wù)提供商Spotify將于本周通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換貸款從由投資人手中籌集到10億美元資金。

本輪融資由私募公司德州太平洋集團(tuán)和對(duì)沖基金Dragoneer Investment Group（以下簡(jiǎn)稱“Dragoneer”）牽頭。據(jù)悉，雖然此次可轉(zhuǎn)換貸款的發(fā)行能夠讓持續(xù)虧損的Spotify獲得所需的運(yùn)營(yíng)資本，但Spotify簽署的合同中包括了一些“有償擔(dān)?！?

為通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換貸款募集資金，Spotify向新投資人做出了一些與公司首次公開(kāi)招股（IPO）相關(guān)的保證：如果Spotify在明年進(jìn)行首次公開(kāi)招股，德州太平洋和Dragoneer將能夠以低于IPO發(fā)行價(jià)20%的價(jià)格，把所持的貸款轉(zhuǎn)換為Spotify的普通股；如果推遲上市一年，該折扣比例將增加2.5個(gè)百分比；隨后每推遲6個(gè)月增加2.5個(gè)百分點(diǎn)。

Spotify同時(shí)還同意向投資人提供5%的年息；1年后每6個(gè)月將貸款利息提升1個(gè)百分點(diǎn)，直至Spotify進(jìn)行首次公開(kāi)招股，或者是貸款利率達(dá)到10%.除此之外，德州太平洋和Dragoneer還被準(zhǔn)許在Spotify首次公開(kāi)招股90天之后開(kāi)始售股套現(xiàn)，而不是與Spotify的員工和其他投資人一樣等待180天的“限售期”解禁后再拋售股票。

本月初有消息稱，Spotify將獲得德州太平洋集團(tuán)5億美元的投資。當(dāng)時(shí)的消息稱，Spotify將把募集到的資金用于繼續(xù)擴(kuò)展流媒體音樂(lè)服務(wù)。作為一家私有公司，擁有近3000萬(wàn)付費(fèi)訂閱用戶的Spotify在去年完成了上一輪融資，對(duì)公司的估值達(dá)到了85億美元。Spotify當(dāng)時(shí)融資的投資方包括英國(guó)資產(chǎn)管理公司Baillie Gifford、Landsdowne Partners、加拿大對(duì)沖基金Senvest Capital、瑞典電信巨頭TeliaSonera、美國(guó)投資基金GSV Capital、高盛等。

Spotify已成立近10年，目前的融資總額超過(guò)10億美元。Spotify獲得新資金還可被用于收購(gòu)交易。來(lái)自《紐約時(shí)報(bào)》此前的消息稱，三星電子、Spotify和谷歌（微博）當(dāng)前都著眼于考慮收購(gòu)流媒體音樂(lè)服務(wù)提供商Tidal.按照Spotify提出的意見(jiàn)，Spotify希望與Tidal建立起“由Spotify支持”的伙伴關(guān)系，而不僅僅是簡(jiǎn)單的收購(gòu)。

代表超過(guò)1300家唱片公司的倫敦唱片業(yè)組織IFPI預(yù)計(jì)，2014年全球流媒體音樂(lè)服務(wù)訂閱用戶總數(shù)已達(dá)4100萬(wàn)人。蘋(píng)果高級(jí)副總裁埃迪·庫(kù)（Eddy Cue）在今年2月初曾表示，蘋(píng)果音樂(lè)已擁有1100萬(wàn)訂閱用戶，高于今年年初時(shí)1000萬(wàn)的數(shù)量。蘋(píng)果在去年6月為iOS推出了蘋(píng)果音樂(lè)服務(wù)，用戶將獲得三個(gè)月的免費(fèi)試用期。去年11月，谷歌也為Android平臺(tái)推出了流媒體音樂(lè)服務(wù)。蘋(píng)果音樂(lè)服務(wù)的推出，可能會(huì)吸引來(lái)自Pandora、亞馬遜、YouTube和Spotify的訂閱用戶。

截至目前，Spotify對(duì)此報(bào)道未立即發(fā)表評(píng)論。

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