6月27日消息，昨日，外媒報道稱，陌陌擬發(fā)行6.5億美元的高級可轉換債券，這批債券將于2025年7月1日到期。今日陌陌宣布已確定這批可轉換高級債券的定價。
陌陌已授予早期認購者有效期30天的選擇，讓他們能額外認購金額最多為1億美元的可轉換高級債券。這些債券可基于持有者的選擇轉換為公司普通股，初定轉換率為每1000美元本金債券轉換為15.4776股普通股（這相當于初定轉換價格為1股普通股64.61美元，據公司2018年6月26日收盤價每股普通股45.34美元計算，轉換溢價率約為42.5%）。如果某些特定事件發(fā)生，轉換率將進行調整。
可轉換高級債券持有人可在債券到期日前倒數第二個工作日當天工作時間結束前的任何時候，選擇將其持有的1000美元整數倍本金債券轉換為公司普通股。除在涉及稅法調整的某些特定情況下，陌陌無權在到期日之前贖回此次發(fā)行的可轉換高級債券。債券持有人有權在2023年7月1日，或在特定的根本性調整發(fā)生時，要求陌陌以現金回購債權人持有的全部或部分債券。
債券的年利率為1.25%，從2019年1月1日開始每半年支付一次，支付日為每年1月1日和7月1日。債券將于2025年7月1日到期，除非此前已被回購，或在這一日期前根據相關條款進行了轉換。
陌陌計劃把通過發(fā)行可轉換高級債券的資金用于以下用途：一是償還用于收購探探的在2018年5月借貸的3億美元銀行貸款；二是支付收購探探的未付費用，并投資探探的業(yè)務開發(fā)；三是投資陌陌平臺上的多種業(yè)務開發(fā)，包括為陌陌的視頻直播和移動游戲服務購買知識產權。剩余資金將用于支持公司的運營資本需求。
公司預計將在2018年7月2日完成本次債券的發(fā)行，具體將取決于是否達成債券發(fā)行完成需滿足的常規(guī)性條件。
本次發(fā)行的債券及其潛在轉換所衍生的普通股均沒有根據美國證券法或其他任何州的證券法進行注冊，它們不能在美國境內常規(guī)發(fā)行或賣給一般美國人，僅針對美國證券法144A款所規(guī)定的免于相關注冊約束的合格機構買主，或根據美國證券法的其他規(guī)定免于相關注冊約束的合格機構買主。
此公告不構成出售上述任何證券的要約，也不構成任何出售要約的詢價，在任何這樣的要約、詢價或證券出售為非法的國家或司法轄區(qū)內，本公告都不構成任何的債券、普通股的出售要約、詢價或出售行為。
陌陌表示，此公告包含與債券未決發(fā)行的信息，不保證本次發(fā)行肯定完成。（周小白）
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