華米赴美上市：發(fā)行價(jià)11美元

根據(jù)美國研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，華米將于美國東部時(shí)間2月8日（北京時(shí)間2月8日晚）在紐交所掛牌交易，證券代碼為“HMI”，彭博社最新消息稱，華米發(fā)行價(jià)定為11美元，募資1.1億美元。

根據(jù)此前披露的信息顯示，華米將在首次公開公開中發(fā)行1000萬股美國存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。

華米在此前提交給美國證券交易委員會的招股說明書增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國存托憑證相當(dāng)于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開招股完成時(shí)，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。

華米在招股說明書增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級普通股。

華米科技創(chuàng)立于2014年1月，是生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網(wǎng)提供的信息顯示，2016年銷售額超過人民幣15億元。截止2017年9月30日，小米手環(huán)總出貨量突破4000萬只。主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動(dòng)系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發(fā)的小米運(yùn)動(dòng)App及運(yùn)動(dòng)健康云平臺為4960萬名用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

華米的招股說明書增補(bǔ)文件還顯示，小米在英屬維爾京群島注冊的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。

以下為華米截至2017年11月30日前兩個(gè)月及2017年第四季度特定運(yùn)營數(shù)據(jù)：

--營收：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米營收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）；

--毛利潤：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元）；

--凈利潤：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的凈利潤為5220萬元人民幣（約合790萬美元）；

--調(diào)整后凈利潤：截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的調(diào)整后凈利潤（排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元）

--出貨量：2017年第四季度，華米智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬件；2017年前9個(gè)月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬臺；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬臺；

--截至2017年9月30日，華米的的注冊用戶總數(shù)達(dá)到4960萬。

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