優(yōu)信二手車聘請(qǐng)投行籌劃赴美IPO 擬融資8億美元

新浪科技訊 北京時(shí)間11月6日晚間消息，湯森路透旗下財(cái)經(jīng)媒體IFR今日援引知情人士的消息稱，優(yōu)信二手車正在籌劃赴美IPO(首次公開(kāi)招股)事宜，計(jì)劃融資約8億美元。

優(yōu)信二手車是中國(guó)最大的二手車交易市場(chǎng)之一，其母公司優(yōu)信集團(tuán)成立于2011年，旗下?lián)碛袃?yōu)信拍、優(yōu)信二手車和優(yōu)信金融等多項(xiàng)子業(yè)務(wù)。

知情人士今日稱，優(yōu)信二手車已聘請(qǐng)高盛、摩根大通和摩根士丹利為承銷商，負(fù)責(zé)此次IPO事宜。事實(shí)上，優(yōu)信二手車此次聘請(qǐng)投行安排IPO事宜也在意料之中。

今年5月，優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO戴琨曾表示，優(yōu)信已經(jīng)有了IPO計(jì)劃，但具體時(shí)間還要看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

戴琨當(dāng)時(shí)說(shuō)：“我們已經(jīng)有計(jì)劃了，但是該計(jì)劃比較靈活，更多是根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。競(jìng)爭(zhēng)激烈，我們就晚一點(diǎn)，先多打一會(huì)兒仗；競(jìng)爭(zhēng)溫和，市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，我們就快點(diǎn)。”

“其實(shí)，我們隨時(shí)可以干這個(gè)事兒，估計(jì)就這一兩年吧。市場(chǎng)都可能選擇，因?yàn)槲覀兊慕Y(jié)構(gòu)比較好，中美都能做。”

上月中旬，有消息稱易車網(wǎng)旗下汽車金融平臺(tái)易鑫集團(tuán)已經(jīng)向香港交易所提交了IPO申請(qǐng)書(shū)，計(jì)劃最多融資8億美元。

業(yè)內(nèi)人士稱，作為汽車流通領(lǐng)域最賺錢的環(huán)節(jié)，汽車金融領(lǐng)域有望在2018年迎來(lái)IPO大潮。易鑫集團(tuán)、美利金融集團(tuán)、優(yōu)信二手車等企業(yè)都將成為業(yè)內(nèi)矚目的種子選手。

優(yōu)信金融是優(yōu)信集團(tuán)旗下基于二手車市場(chǎng)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要為二手車的零售金融和供應(yīng)鏈金融提供金融服務(wù)。2016年，優(yōu)信達(dá)成了70億元人民幣的新增貸款額，而今年的目標(biāo)是做到200億至250億元。

今年8月，優(yōu)信集團(tuán)宣布獲得5億美元融資，由TPG、Jeneration Capital、華新資本聯(lián)合領(lǐng)投，華平資本、老虎環(huán)球基金、高瓴資本、KKR、光控眾盈新產(chǎn)業(yè)基金、華晟資本等新老股東參與跟投。

早在去年，優(yōu)信拍就開(kāi)始謀求通過(guò)與A股上市公司步森股份進(jìn)行資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)借殼上市。但由于期間中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策，修改了上市公司重組管理辦法，所以此次資產(chǎn)重組方案未能執(zhí)行。

分析人士稱，從優(yōu)信現(xiàn)階段的企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況來(lái)看，上市只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。(李明)

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