生鮮電商公司HelloFresh啟動(dòng)IPO 估值18億美元

據(jù)外媒報(bào)道，生鮮食材電商公司HelloFresh周日宣布，該公司將于本周啟動(dòng)首次公開募股（IPO）上市，目標(biāo)估值最高15億歐元（約合18億美元）。該公司背后的支持者為德國科技企業(yè)Rocket Internet SE。

HelloFresh通過電商在全球10個(gè)市場銷售食材，目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。其IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股9歐元至11.5歐元，融資規(guī)模為2.34億歐元至3.11億歐元。該公司希望利用這筆資金進(jìn)一步擴(kuò)張業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)其股票將于11月2日開始在法蘭克福交易所交易。

HelloFresh首席執(zhí)行官多米尼克·里克特（Dominik Richter）稱，該公司希望“在2018年成為美國市場明顯領(lǐng)先的No. 1”。HelloFresh擁有約130萬活躍用戶，目標(biāo)在未來15個(gè)月實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

隨著亞馬遜對(duì)全食超市的收購可能顛覆整個(gè)行業(yè)，HelloFresh此番上市將測試投資者對(duì)食物配送公司的興趣。本周，競爭公司Blue Apron宣布裁掉6%的員工，其股價(jià)自6月上市后已經(jīng)幾近腰斬。此外，亞馬遜已經(jīng)提交一項(xiàng)關(guān)于預(yù)制食材的商標(biāo)申請(qǐng)，而連鎖雜貨店Albertsons Cos則斥資約2億美元收購了食材配送公司Plated。

據(jù)彭博社獲得的路演文件顯示，HelloFresh稱它將于第三或第四季度在美國市場超越Blue Apron。第二季度，HelloFresh在美國取得了1.43億歐元的營收，高于第一季度的1.2億歐元。

“我們?cè)诿绹袌龅脑鲩L勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，并有望在短期內(nèi)超越我們的頭號(hào)競爭對(duì)手，” HelloFresh在IPO路演文件中寫道。

在經(jīng)過一輪估值為26億歐元的融資后，HelloFresh曾計(jì)劃于2015年上市。但由于當(dāng)時(shí)股市波動(dòng)，HelloFresh擔(dān)心投資者需求不景氣以及公司的估值，它擱置了該上市計(jì)劃。

德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、德國私人銀行Berenberg、法國巴黎銀行將擔(dān)任HelloFresh此次IPO事宜的主要承銷商。（編譯/弘藝）

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