5月6日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting表示，人工智能“霸主”地位的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在如火如荼地進(jìn)行，但貿(mào)易戰(zhàn)給市場(chǎng)前景蒙上陰影，未來(lái)貿(mào)易政策的不確定性足以拉低2025年的市場(chǎng)預(yù)期。
LightCounting介紹，除最緊急項(xiàng)目外，多數(shù)項(xiàng)目今年都將面臨延期。這或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)和國(guó)家在AI競(jìng)賽中搶占先機(jī)的機(jī)遇，但沒(méi)有任何一方能在這場(chǎng)不確定性中獨(dú)善其身。想要在2025年加速投資，需要極大的勇氣和精湛的供應(yīng)鏈掌控能力。
今年也將成為美國(guó)云公司空前增長(zhǎng)的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)——這些企業(yè)曾從全球商品服務(wù)自由貿(mào)易中獲益匪淺。新的世界秩序?qū)⒋蟛幌嗤?，歐美反壟斷監(jiān)管是另一重挑戰(zhàn)。新興的國(guó)家或區(qū)域性云公司增長(zhǎng)速度很可能超越美國(guó)同行。
下圖通過(guò)分析亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文這五大美國(guó)云公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊采購(gòu)情況來(lái)說(shuō)明上述情況。在經(jīng)歷十余年穩(wěn)定增長(zhǎng)后，這些企業(yè)消耗的光器件市場(chǎng)份額將逐步下降。雖然其光模塊采購(gòu)支出仍會(huì)增長(zhǎng)，但增速將落后于全球其他市場(chǎng)。
以太網(wǎng)光模塊銷售額在2024年增長(zhǎng)90%，但LightCounting已將2025年增速預(yù)期從4月2日前預(yù)測(cè)的40%下調(diào)至目前的20%。增長(zhǎng)主力將來(lái)自對(duì)中國(guó)云公司的需求，這也將帶動(dòng)2025年有源光纜（AOC）的銷售。阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、華為等中國(guó)企業(yè)今年光器件采購(gòu)預(yù)算翻番，并已做好通過(guò)替代供應(yīng)鏈規(guī)避美國(guó)關(guān)稅的準(zhǔn)備。以華為為首的中國(guó)企業(yè)近十年來(lái)積極推動(dòng)技術(shù)去美國(guó)化，這些努力即將顯現(xiàn)成效。
全球電信市場(chǎng)的廣泛復(fù)蘇，以及對(duì) DCI 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步投資，將推動(dòng)DWDM、FTTx和無(wú)線前傳光模塊市場(chǎng)在2025-2030年重回增長(zhǎng)軌道。不過(guò)，LightCounting已下調(diào)對(duì)五大美國(guó)云公司DWDM光模塊銷售的預(yù)期。
全球AI競(jìng)賽正推動(dòng)多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云服務(wù)普及，包括視頻AI模型訓(xùn)練與推理。光網(wǎng)絡(luò)和全球電信業(yè)將成為AI未來(lái)不可或缺的組成部分，為電信運(yùn)營(yíng)商及其供應(yīng)商開(kāi)啟新機(jī)遇。谷歌近期宣布向企業(yè)提供廣域網(wǎng)服務(wù)，此舉或?qū)⒁l(fā)更激烈競(jìng)爭(zhēng)。
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