iPhone12需求強勁，蘋果下達增產(chǎn)令，產(chǎn)業(yè)鏈個股望受益

產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，由于市場需求強勁，蘋果已經(jīng)向供應商下達了今年上半年的iPhone生產(chǎn)訂單，要求生產(chǎn)9500萬到9600萬部，主要是iPhone 12，同比提升30%。

值得一提的是，消息人士透露，隨著產(chǎn)能的擴大，iPhone 11和iPhone SE這類產(chǎn)品的售價還會繼續(xù)降低，從而幫助蘋果獲得更多的市場份額。

據(jù)國海證券研報，蘋果和極光數(shù)據(jù)顯示，截至 2020Q1 全球 iPhone 用戶中有 74%的用戶仍在使用 2017 年以及更早的非 5G 機型，潛在換機用戶數(shù)量較大，開售近三個月后 Pro 系列發(fā)貨周期目前仍在 2-3 周。此外美國制裁使得華為高端機型“缺芯”問題難以解決，蘋果或?qū)@著受益于華為份額下滑，預計產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨仍將持續(xù)。

眾所周知，蘋果因為基帶等方面問題在5G手機市場上趕了個晚集，在2020年末才發(fā)布支持5G網(wǎng)絡的iPhone 12系列。雖然入局時間較晚，但蘋果并沒有因此掉隊，iPhone 12系列在發(fā)布之后的半個月內(nèi)就奪得了全球5G手機銷量冠軍，而后更是用兩個月時間就賣出了5230萬部，占全球5G手機市場份額31%。

根據(jù)市場調(diào)研報告顯示，隨著5G網(wǎng)絡建設的推進，今年全球5G手機市場的需求會更加強勁，預計年產(chǎn)量達5億部，而蘋果將憑借iPhone 12系列成為今年5G市場的主導者，預計市場份額將增長至35%。

太平洋證券王凌濤指出，截至去年12月底，供應鏈預計iPhone的生產(chǎn)量為9000萬至9500萬部，遠超12月中旬預期的8000萬至8500萬部，以及10月下旬預期的7500萬部。接下來的今年第一季和第二季度產(chǎn)銷量仍有可能繼續(xù)向上修正，這是自2014年iPhone 6之后未再出現(xiàn)的場景。隨著5G手機生態(tài)進一步完善，AI人工智能持續(xù)發(fā)展，都將令電子科技行業(yè)保有較佳的成長動能。

投資機會方面，王凌濤建議重點關注：藍思科技、德賽電池、兆馳股份、斯迪克、韋爾股份、長電科技、鵬鼎控股、博敏電子。

值得注意的是，蘋果手機的熱銷對產(chǎn)業(yè)鏈相關公司業(yè)績提振也相當明顯。受益于蘋果手機良好的銷量與產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨，鵬鼎控股2020年全年營收創(chuàng)歷史新高，在2020Q3 營收同比下滑的背景下，公司2020年全年實現(xiàn)營收298.51億元，同比增長11.98%，其中2020Q4共實現(xiàn)營收123.85億元，同比增長32.8%。2020年12月公司合并營業(yè)收入為人民幣42.02 億元，較去年同期的合并營業(yè)收入增加69.46%。

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