蘇寧日本子公司公開發(fā)行1億新股：融資16億元

3月10日消息，據(jù)《路透社》報(bào)道，蘇寧云商今天宣布了日本子公司LAOX一項(xiàng)規(guī)模為1億股新股的公開發(fā)行計(jì)劃。

蘇寧云商稱，LAOX計(jì)劃公募發(fā)行新股1億股，發(fā)行券商SMBC日興證券擁有不超過(guò)15%的超額配售權(quán)，發(fā)行價(jià)是下周一（16日）至周三（18日）中一天的收盤價(jià)的90%-100%.

LAOX周一收盤價(jià)為314日?qǐng)A，以周一收盤價(jià)計(jì)算，LAOX此次公開募集的資金規(guī)模約為314億日?qǐng)A（約合16億人民幣）。

LAOX此次募集資金主要用于其在日本構(gòu)筑最大規(guī)模的免稅零售網(wǎng)絡(luò)所需的門店開設(shè)、改造、商品開發(fā)、采購(gòu)和系統(tǒng)開發(fā)，同時(shí)還將用于海外并購(gòu)以及整體事業(yè)擴(kuò)張所需資金。

在公開募股之外，LAOX同時(shí)還向LAOX大股東、蘇寧云商全資子公司GRANDA MAGIC定向發(fā)行新股預(yù)約權(quán)，后者可行權(quán)認(rèn)購(gòu)3,500萬(wàn)股LAOX新股。

GRANDA MAGIC在認(rèn)購(gòu)新股預(yù)約權(quán)后，有權(quán)以約定的行權(quán)價(jià)，即公募發(fā)行價(jià)格的1.06倍在4月6日之后的三年內(nèi)行權(quán)，認(rèn)購(gòu)新股預(yù)約權(quán)的價(jià)格不超過(guò)8,340萬(wàn)日?qǐng)A。

若全額行使預(yù)約權(quán)認(rèn)購(gòu)新股，GRANDA MAGIC的出資預(yù)計(jì)為126億日?qǐng)A。

在不考慮超募情況下，公募完成后，GRANDA MAGIC及其一致行動(dòng)人、LAOX第三大股東日本觀光免稅株式會(huì)社共持有51.28%股權(quán)。新股預(yù)約權(quán)行使后，兩方持股份額升至53.77%.

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