賈躍亭的一封內(nèi)部郵件引發(fā)了軒然大波,本來似乎是誠懇的反思,最終換來了一大堆的落井下石。中國媒體也好,民眾也好,對投機(jī)取巧的成功者往往懷有敬意,比如英語老師做手機(jī)也能收購蘋果或者通過粉絲發(fā)燒運(yùn)營就可以顛覆行業(yè)從敘事上和田忌賽馬箭或者火燒赤壁沒有什么本質(zhì)的不同,似乎潛臺(tái)詞是如果他們能夠投機(jī)成功,那么我也可以。所以往往不愿意去打破這層窗紗,但如果遇到大開大合的創(chuàng)業(yè)者,大家則都心有芥蒂,覺得這樣的事情「我做不到甚至想不到,所以他們也是騙子」其實(shí)是一個(gè)很典型的 low 者心態(tài)。當(dāng)然,這樣的事情也并非首次發(fā)生,在我印象中則像極了當(dāng)年的京東。
當(dāng)年的京東燒錢做物流被黑的體無完膚,光李國慶就預(yù)言了京東不止一次的崩盤。我那時(shí)候力挺京東,在京東最后一輪融資的時(shí)候,大家紛紛說,京東還能挺多久,我則寫了一篇《不死京東的收官之戰(zhàn)》,劉強(qiáng)東看到后很高興,也寫了一封內(nèi)部郵件,說這篇文章寫得好,我們其實(shí)不是燒錢,我們是在做未來的價(jià)值投資。后來《創(chuàng)業(yè)家》給京東做了一篇封面文章,叫《京東為什么不會(huì)死》。
因?yàn)楝F(xiàn)在的情況和那時(shí)候很相似,所以我就想寫一篇《樂視為什么不會(huì)死》。值得一提的是,京東和樂視剛剛達(dá)成了戰(zhàn)略合作,在會(huì)員層面上實(shí)現(xiàn)了互通,在業(yè)務(wù)層面上,實(shí)現(xiàn)了結(jié)合,不知道是緣分還是巧合。
樂視不是德隆系
鈦媒體的文章把樂視稱作有可能是下一個(gè)德隆系,我其實(shí)有一個(gè)很簡單的看法,要么是不專業(yè),要么是壞心眼,這種瞎類比對企業(yè)的傷害是很大的。畢竟大部分讀者不會(huì)認(rèn)為是作者啥也不懂,反而在一大堆似乎專業(yè)的表格下會(huì)認(rèn)為可能真的是這樣。這種瞎扣帽子的寫作方法用在一個(gè)上市公司上,顯然是不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,引發(fā)了股價(jià)波動(dòng),被起訴也是應(yīng)該的。
其實(shí)二者除了都有上市公司這么一個(gè)相似之處外,其他并沒有什么類似的地方。德隆系是指控制多家上市公司互相投資擔(dān)保操縱股價(jià)巨幅拉升操控市場的行為。而在寫樂視的時(shí)候,大家明明白白的可以看到,首先樂視只有一家上市公司,其次樂視最近已經(jīng)下跌了超過 35%。如果不操縱股價(jià)拉升就談不上什么德隆系,而如果只是在資本市場套現(xiàn)拿去投資,實(shí)在是良心的不得了。畢竟大部分上市企業(yè)套現(xiàn)都進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)人的腰包,所以董明珠才會(huì)喊出那句「我分了 180 億給你們,你們還不滿足,我就是一分錢不分,你們能拿我怎么樣?」如果賈躍亭把樂視的股份套現(xiàn)后,裝到自己腰包里是道理,投到公司里就是感情了。他畢竟是把這筆錢無息的借給了公司去做了七大生態(tài),我覺得類似的指責(zé)就顯得無厘頭。你看,把錢貪了的人反而沒人說什么,把錢分了的人,把錢投資了的人卻不受待見。這大概就是所謂的你不做事,就不會(huì)錯(cuò)吧。
剛又看到一個(gè)老媒體人又瞎比喻把賈躍亭形容成了葉榮添,我只能說,活該你們只能去做自媒體。
賈躍亭的內(nèi)部信其實(shí)有些草率,比如在說樂視融資能力不強(qiáng)的時(shí)候,就引發(fā)了很多爭議,大家大概的意思是,你融資還不強(qiáng),誰強(qiáng)?其實(shí),滴滴也很強(qiáng),美團(tuán)也很強(qiáng),這兩位都至少在一年內(nèi)虧掉了一百億的人民幣,前者面臨著一紙政策全盤皆空的風(fēng)險(xiǎn),后者每月依舊保持幾億的虧損還看不到什么希望。從樂視的角度看來,融資能力確實(shí)不太強(qiáng),畢竟易到怎么也有滴滴十分之一的體量,樂視 TV 怎么也進(jìn)入了電視行業(yè)的前三名,樂視手機(jī)怎么也賣了一千七百萬部,至于樂視網(wǎng)、樂視體育內(nèi)容上的建設(shè)可能不好量化,但也算可圈可點(diǎn)。對樂視的擔(dān)心并不該超過滴滴或者美團(tuán),只不過回到我開頭的話,大家對投機(jī)取巧的成功者總懷有敬意。
樂視的模式靠譜么?
樂視的化反樂視已經(jīng)談的很多了,我們換幾個(gè)角度來說明這個(gè)問題。
其實(shí)我一直不反對寫批評的文章,甚至我本人就寫的非常好。寫的好的標(biāo)準(zhǔn)是不要瞎杜撰、瞎猜測而是有理有據(jù)有節(jié)的推導(dǎo)事實(shí)真相。所以為什么我能寫出來,大都是被我批評過的對手的認(rèn)可,他們總覺得雖然我很不爽,但你確實(shí)說得對,如果有機(jī)會(huì),大家可以喝一杯,而不是這個(gè)烏龜王八蛋又罵我了。比如說噴樂視賣五十年會(huì)員的就很沒有水平,本來樂視是賣了一個(gè)電視,有點(diǎn)貴,兩萬多,為了符合樂視的硬件免費(fèi)模式,所以假如你充五十年會(huì)費(fèi),這個(gè)電視就送你了。很多人因此看也不看的就得出了,樂視要完了,開始收五十年會(huì)費(fèi)斂財(cái)了。這些人也不想想,就算樂視要收,難道真的有二貨會(huì)買?難道靠這些二貨就能支撐起樂視的資金鏈?錘粉那么多也沒能救活錘子啊,何況并沒有那么受待見的 YT. 賈呢?
即便如此,我見過騰訊的 99 年 QQ 會(huì)員,也見過羅胖賣的 20 年跨年演講,卻并沒有人說,他們資金鏈要完了,提前斂財(cái)了,萬一活不到那個(gè)時(shí)候誰退錢之類的質(zhì)疑。又回到頭上的那句話,大家對投機(jī)取巧的成功者還是更懷有敬意。
當(dāng)年我能在一邊倒的情況下還看好京東,主要是因?yàn)橛X得京東戰(zhàn)略很有遠(yuǎn)見,我覺得做物流和堆品質(zhì)是對的,我認(rèn)為馬云爸爸的外包想法是不對的。我現(xiàn)在在這里依舊支持樂視的原因則是,我從樂視身上依舊看到了互聯(lián)網(wǎng)公司少有的遠(yuǎn)見。我曾經(jīng)寫過一篇文章,前老板周鴻祎也說寫的很好,名字叫《互聯(lián)網(wǎng)生于顛覆,死于優(yōu)化》。大概意思就是互聯(lián)網(wǎng)公司的崛起,大都是因?yàn)橐粋€(gè)產(chǎn)品顛覆了行業(yè),而慢慢的,這個(gè)公司會(huì)不斷的優(yōu)化這個(gè)產(chǎn)品直到平庸。能再度顛覆自己的,也許有,不太多。比如百度就沒有,現(xiàn)狀就越來越糟糕。阿里的未來在阿里云和螞蟻金服,騰訊則只有一個(gè)微信。其實(shí)阿里云一開始很多人也不看好被馮大輝罵的狗血噴頭。而支付寶則也剛被一些過氣博客寫手噴說產(chǎn)品每次改動(dòng)都太大是不尊重用戶。其實(shí),我自己是很敬佩支付寶每次都有顛覆性改變的做法的,并沒有靠優(yōu)化安全的走下去,而是還在尋找正確的道路。電商行業(yè)的 app 你打開看看都是一個(gè)布局,基本都是抄的手淘,也是行業(yè)都不愿意冒險(xiǎn)的表現(xiàn),既然有人在領(lǐng)路了,我們干嘛要?jiǎng)?chuàng)新呢?這就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最大的毛病,只看眼前 KPI,不敢冒險(xiǎn)搏未來。
賈躍亭則完全不同!
樂視的每一次出手都讓你感到驚訝,但仔細(xì)回想一下,又覺得有些道理。就算是看似最不靠譜的汽車,其實(shí)也有易到在保底。很多人無法理解樂視為啥做汽車,我相信他也無法理解為啥董明珠會(huì)發(fā)火。我之前講過一個(gè)屌絲消費(fèi)的升級路線,從 T 恤到手機(jī)下一步就是汽車。這是凡客-小米的路徑,這兩者都已經(jīng)過氣了。我參加過國產(chǎn)汽車的活動(dòng),現(xiàn)在十萬左右的 suv 火的不得了,基本符合我說的這個(gè)升級路線。所以,做汽車不管成不成,都是個(gè)機(jī)會(huì),尤其是電動(dòng)車,甚至有從 0 開始的機(jī)會(huì)。樂視投資易到,從資金的角度來說,大部分人認(rèn)為是為了良好的現(xiàn)金流,而我從戰(zhàn)略的角度來說,恐怕是給樂視汽車兜底。如果樂視汽車量產(chǎn)銷售無法打開,先走專車也是保險(xiǎn)的道路。樂視汽車做出來恐怕不會(huì)是特斯拉那種級別,大概還是會(huì)在 20-30 萬左右,加上政府的電動(dòng)車補(bǔ)貼,未必就成不了。
如果你還覺得成不了,你可以去試駕一下現(xiàn)在政府推廣的那些電動(dòng)車,你就會(huì)改變主意了。當(dāng)然,樂視的困境大概也因?yàn)槠嚩?,這大概和羅永浩做手機(jī)差不多,開始以為很容易幾個(gè)人就能搗鼓出來,一做起來,發(fā)現(xiàn)是個(gè)無底洞。如果不是汽車這個(gè)窟窿,樂視的資金鏈并沒有什么太危險(xiǎn)的地方,畢竟他不需要去補(bǔ)貼盒飯,電視和手機(jī)現(xiàn)階段也沒有滯銷。
樂視為什么不會(huì)死?
樂視股價(jià)下跌帶來的最大風(fēng)險(xiǎn)是質(zhì)押平倉風(fēng)險(xiǎn),但據(jù)知情人透露,因?yàn)槭欠峙|(zhì)押,所以距離平倉線還有很遠(yuǎn)。而對于其再融資有多大影響,也不好說,畢竟股權(quán)已經(jīng)質(zhì)押出去了和再融資沒啥關(guān)系了。包括樂視體育在內(nèi)的近期多項(xiàng)融資,目前都是賈躍亭的信譽(yù)擔(dān)保,所以樂視股價(jià)的下跌風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該被高估了。如果你炒股,你總知道,機(jī)會(huì)是跌出來的。
而除了汽車需要不斷的投入之外,樂視燒錢的地方并沒有那么多。燒錢的意思是白白花掉,主要是擴(kuò)張用的。而花錢采購手機(jī)或者電視配件不叫燒錢,那是資金的周轉(zhuǎn),這還是兩個(gè)概念,供應(yīng)鏈的錢叫賬期,除非產(chǎn)品賣不動(dòng)了,否則也只是一個(gè)回款問題。包括易到的補(bǔ)貼,送的全部都是樂視的產(chǎn)品,這在樂視的體系內(nèi),是一個(gè)正常的銷售模式:負(fù)利帶動(dòng)會(huì)員收費(fèi),輸入上市公司,做好業(yè)績和未來估值。會(huì)員的價(jià)值到底有多大,我相信,目前大部分人都還看不到。只有像我這樣的每年招上千付費(fèi)會(huì)員的人才知道。流量入口結(jié)束后,會(huì)員可能是最后的價(jià)值入口。
樂視在電視上的成功已經(jīng)是氣勢如虹,在手機(jī)上的銷售也很順暢,資金只要在流動(dòng)過程中,就不存在一個(gè)崩盤的問題。汽車如果有問題大不了壯士斷腕,其他幾個(gè)業(yè)務(wù)不擴(kuò)張也沒有什么問題。樂視不存在不補(bǔ)貼就會(huì)死的商業(yè)模式,也就沒有什么太大的崩盤風(fēng)險(xiǎn)。換句話說,就是有錢可以擴(kuò)張的更猛,沒錢也能靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)活著。各大業(yè)務(wù)線也不存在資金上的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,也沒有類似德隆系的互相炒作拉抬股價(jià)什么的金融套利行為,連鎖反應(yīng)的可能就很小。所以,假如滴滴和美團(tuán)都不會(huì)倒的話,樂視也沒有那么危險(xiǎn)。
這也是為什么賈躍亭敢寫那封內(nèi)部郵件的原因。反省和檢討一定是再最安全的時(shí)候,最危險(xiǎn)的時(shí)候,最正確的選擇是打腫臉充胖子。這個(gè)道理我都懂,賈躍亭如果不懂,就不知道怎么能做這么大了。
那么為什么還要寫這封信呢?無責(zé)任的猜想一下,一方面,公司發(fā)展太快了,文化跟不上,所以可能要有整風(fēng)運(yùn)動(dòng)。另一方面,股價(jià)已經(jīng)這樣了,不如就把利空放盡,如果樂視汽車真的可以在明年一月份量產(chǎn),那么現(xiàn)在正好是建倉的時(shí)機(jī)。樂視這一輪下跌已經(jīng)從最高點(diǎn)跌去了將近 70%,一般說來,已經(jīng)接近了大底,我自己猜是 35 元左右。畢竟樂視剛四十多增發(fā)過一輪,那么多大腦袋都套在里面,你有什么好擔(dān)心的。
至于牽涉到和小米雷軍之類的糾纏中,其實(shí)就有些無聊了,這別說競爭了,就連個(gè)笑話也不算。這年頭,誰又比誰好過多少?樂視起碼還有個(gè)未來的想象空間。
在接下來的這段時(shí)間內(nèi),相信樂視的股價(jià)會(huì)加速趕底企穩(wěn)。到了年底,樂視的業(yè)務(wù)也大都該總結(jié)收官了。樂視在美國產(chǎn)品賣得還不錯(cuò),值得欣慰。其實(shí)我參加樂視美國的發(fā)布會(huì)最感動(dòng)的部分其實(shí)是在《長城》預(yù)告片播放的時(shí)候,你真的能感覺這是在輸出文化,而現(xiàn)場的老外最感興趣的也是這一部分。值得一提的是,樂視汽車還在《變形金剛 5》里面扮演了一個(gè)角色,比起蒙牛酸酸乳之類的植入,不知道高到哪里去了。
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