蔚來(lái)發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券

9月20日消息，蔚來(lái)在港交所發(fā)布公告，9月19日（美國(guó)東部時(shí)間）蔚來(lái)宣布對(duì)本金總額5億美元于2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券進(jìn)行定價(jià)。

此外，公司已向債券發(fā)行中的初始購(gòu)買(mǎi)者授予可自債券發(fā)行日期（包含該日）起計(jì)30日內(nèi)行使的選擇權(quán)，以增購(gòu)最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購(gòu)最多本金總額0.75億美元的2030年債券。

一經(jīng)發(fā)行，債券將為蔚來(lái)的優(yōu)先、無(wú)抵押債務(wù)。2029年債券將按年利率3.875%計(jì)息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年債券將按年利率4.625%計(jì)息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年債券將于2029年10月15日到期，而2030年債券將于2030年10月15日到期，惟于有關(guān)日期之前根據(jù)其條款購(gòu)回、贖回或轉(zhuǎn)換則除外。

蔚來(lái)公司計(jì)劃將部分債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于購(gòu)回下文所述部分現(xiàn)有債務(wù)證券，余下所得款項(xiàng)凈額主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表狀況以及一般公司用途。

蔚來(lái)公司預(yù)計(jì)在債券發(fā)行定價(jià)的同時(shí)，將使用本次債券發(fā)行的部分所得款項(xiàng)凈額，在與其中一名初始購(gòu)買(mǎi)者或其聯(lián)屬人士獨(dú)立私下協(xié)商的交易中，以現(xiàn)金購(gòu)回并注銷(xiāo)本金總額合共約2.56億美元的公司未償還的2026年到期的利率為0.00%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券(2026年債券)及本金總額合共約2.44億美元的公司未償還的于2027年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券(2027年債券，連同2026年債券統(tǒng)稱(chēng)為“現(xiàn)有債券”)(各自及統(tǒng)稱(chēng)為“購(gòu)回交易”)。各項(xiàng)購(gòu)回交易的條款已與各現(xiàn)有債券持有人個(gè)別磋商。

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