拼多多擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)債 并增發(fā)2200萬(wàn)股ADS

11月17日消息，北京時(shí)間11月17日美股收盤(pán)后，拼多多宣布擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。公司還將給予本次債券的發(fā)行承銷(xiāo)商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外購(gòu)買(mǎi)2.5億美元額度的債券。據(jù)此推測(cè)，如承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，拼多多此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)20億美元。

同時(shí)，拼多多擬通過(guò)注冊(cè)承銷(xiāo)方式公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托股票（ADS），共計(jì)2200萬(wàn)股，公司亦將給予承銷(xiāo)商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外認(rèn)購(gòu)330萬(wàn)股ADS。每股ADS相當(dāng)于4股A類(lèi)普通股，每股面值0.000005美元。 據(jù)此推測(cè)，如承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，此次發(fā)行最多2530萬(wàn)股ADS。

11月17日，拼多多收盤(pán)價(jià)為142.03美元/每股。據(jù)悉，高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔(dān)任本次發(fā)行的承銷(xiāo)商。

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