中信證券研報指出，2025年二季度計算機行業(yè)收入預(yù)計保持穩(wěn)健增長，整體趨勢或與一季度相近，其中算力、信創(chuàng)及AI應(yīng)用領(lǐng)域景氣度較高。展望下半年，研報建議持續(xù)聚焦“AI主線”投資機會，重點關(guān)注AI Agent及算力相關(guān)領(lǐng)域，包括管理/辦公軟件、醫(yī)療IT、算力芯片、服務(wù)器及云服務(wù)廠商等核心板塊。
此外，研報提示投資者可關(guān)注穩(wěn)定幣、信創(chuàng)、低空經(jīng)濟及機器人等結(jié)構(gòu)性機會，涉及跨境支付、金融IT、工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件及軍工IT等細分賽道。分析師認(rèn)為，隨著AI技術(shù)持續(xù)滲透及政策支持力度加大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪增長動能。
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