前置倉(cāng)模式下的各大玩家們

原標(biāo)題：前置倉(cāng)模式下的各大玩家們

生鮮行業(yè)規(guī)模5 萬(wàn)億，超市、電商渠道替代趨勢(shì)明顯。隨著我國(guó)人民生活水平的提高，生鮮產(chǎn)品的需求日益增加，華創(chuàng)證券分析師根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2018 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.93 萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5.3%。

目前我國(guó)生鮮交易仍然以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主，渠道份額占比過(guò)半。從發(fā)展趨勢(shì)看，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道份額不斷萎縮，而17年超市和電商渠道份額較12年分別提升3.0和1.5pct，后者盡管整體占比仍然不足3pct，但增速迅猛，替代效應(yīng)顯著。

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道流通效率低，購(gòu)物環(huán)境存在較大提升空間，發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)貿(mào)渠道份額普遍僅為20-30%。

隨著我國(guó)“農(nóng)改超”政策進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道份額持續(xù)下降，新渠道加速崛起成為必然。

從購(gòu)買(mǎi)頻次看，生鮮整體的購(gòu)買(mǎi)頻次達(dá)到51 次/年，甚至超過(guò)快消品總體的消費(fèi)頻次。

因?yàn)樯r優(yōu)秀的聚客效應(yīng)，無(wú)論是對(duì)線下的超市還是線上的生鮮電商而言，都具備成為優(yōu)質(zhì)流量入口的潛力。

傳統(tǒng)生鮮渠道流通環(huán)節(jié)眾多，層層加價(jià)且流轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)。因?yàn)槲覈?guó)生鮮上游生產(chǎn)者和下游零售端都高度分散，直接對(duì)接耗時(shí)耗力。

為了降低交易成本，提升交易效率，催生了產(chǎn)地批發(fā)商和銷地批發(fā)商，作為信息和貨物的中轉(zhuǎn)中心。

同時(shí)，因?yàn)椴煌h(huán)節(jié)之間的運(yùn)輸是割裂的，又有干線物流和支線物流等加入到生鮮流通鏈中。

這樣的流通鏈結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了兩個(gè)結(jié)果：

（1）每個(gè)環(huán)節(jié)層層加價(jià)；

（2）整體流轉(zhuǎn)時(shí)間變長(zhǎng)，效率變低。

流轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)，冷鏈發(fā)展不成熟，我國(guó)生鮮產(chǎn)品損耗率顯著高于發(fā)達(dá)國(guó)家。從行業(yè)整體看，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的損耗率分別為15%，8%和10%，均顯著高于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平。

同時(shí)，以永輝為代表的超市，直采比例更高，冷鏈發(fā)展快于行業(yè)，所以除去超市渠道外的其他渠道損耗率更高，約為25%。

高損耗的主要原因有二：

（1）流通環(huán)節(jié)多，流轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)；

（2）我國(guó)生鮮以鮮活品為主，歐美以冷凍產(chǎn)品為主；

（3）我國(guó)生鮮冷鏈運(yùn)輸比例低。

各企業(yè)前置倉(cāng)模式

如果把企業(yè)分為產(chǎn)品化、市場(chǎng)化、生態(tài)化三個(gè)階段，每日優(yōu)鮮CEO徐正認(rèn)為每日優(yōu)鮮現(xiàn)在已經(jīng)完成打磨模式的產(chǎn)品化過(guò)程，進(jìn)入了市場(chǎng)化階段。

其他品類電商市場(chǎng)化的流量思維、爆款思維和物流供應(yīng)鏈，單純使用在非標(biāo)的生鮮品類是行不通的。

每日優(yōu)鮮

每日優(yōu)鮮首創(chuàng)“城市分選中心+前置倉(cāng)”的物流模式，不同于以往電商平臺(tái)—快遞企業(yè)—消費(fèi)者的中心化電商模式，每日優(yōu)鮮以城市分選中心(中心倉(cāng))為依托，再根據(jù)訂單密度在商圈和社區(qū)建立前置倉(cāng)，覆蓋周邊半徑3公里的區(qū)域。

產(chǎn)地直采的精選商品會(huì)先被送到城市分選中心，經(jīng)過(guò)100%批次質(zhì)檢后分溫區(qū)入庫(kù)，再分選加工成小包裝，隨后按照大數(shù)據(jù)賦能的補(bǔ)貨算法每天向各前置倉(cāng)補(bǔ)貨。

當(dāng)用戶在線上下單后，則會(huì)由離他們最近的前置倉(cāng)完成揀貨、打包和配送。

通過(guò)這一模式，每日優(yōu)鮮的商品能在用戶下單后1小時(shí)內(nèi)送貨上門(mén)，而它已在全國(guó)21個(gè)城市開(kāi)設(shè)了1000多個(gè)前置倉(cāng)。

華創(chuàng)證券分析師根據(jù)每日優(yōu)鮮日前發(fā)布的《2019生鮮年貨消費(fèi)報(bào)告》，其年貨極速達(dá)訂單平均配送時(shí)長(zhǎng)為42分39秒，而訂單最快配送時(shí)長(zhǎng)僅為8分17秒。

由于更好地滿足了年輕消費(fèi)者對(duì)生鮮的即時(shí)購(gòu)買(mǎi)需求，每日優(yōu)鮮的用戶不僅與“海淘”“母嬰”“健身”等帶有消費(fèi)升級(jí)標(biāo)簽的用戶高度重合，還擁有高達(dá)80%的復(fù)購(gòu)率。

“前置倉(cāng)”模式的跑通，也讓生鮮電商得以重新定義，這個(gè)過(guò)去天花板觸手可及的小眾市場(chǎng)在2018年擁有了2000億的市場(chǎng)規(guī)模。

山姆會(huì)員店

為了向山姆會(huì)員提供更便捷的消費(fèi)體驗(yàn)，山姆與達(dá)達(dá)-京東到家聯(lián)手在山姆會(huì)員及潛在會(huì)員集中的區(qū)域建設(shè)前置倉(cāng)，將1000余款高頻次購(gòu)買(mǎi)和高滲透率的商品置于倉(cāng)內(nèi)，會(huì)員通過(guò)京東到家或山姆自營(yíng)的APP平臺(tái)下單后，由達(dá)達(dá)騎手將商品1小時(shí)配送到會(huì)員手中。

華創(chuàng)證券分析師數(shù)據(jù)顯示，前置倉(cāng)月復(fù)購(gòu)率高達(dá)60%，客單價(jià)超過(guò)200元。

此外，通過(guò)前置倉(cāng)的服務(wù)，山姆提升了與會(huì)員接觸的次數(shù)，從而提高會(huì)員黏性，有效拉動(dòng)會(huì)員續(xù)費(fèi)率。

與零售業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的獨(dú)立前置倉(cāng)模式不同，山姆依托于門(mén)店對(duì)前置倉(cāng)進(jìn)行補(bǔ)貨，降低了供應(yīng)鏈成本與補(bǔ)貨成本。

目前，雙方打造的前置倉(cāng)已覆蓋深圳、上海和北京三座城市，成熟前置倉(cāng)的坪效是普通超市的10倍。

此外，山姆在京東到家平臺(tái)設(shè)立“非會(huì)員”體驗(yàn)系統(tǒng)，讓非山姆會(huì)員的消費(fèi)者可通過(guò)京東到家購(gòu)買(mǎi)山姆的商品，并在線購(gòu)買(mǎi)會(huì)籍。

京東到家作為全品類的即時(shí)消費(fèi)商城，匯集超過(guò)10萬(wàn)門(mén)店，為消費(fèi)者提供超市便利、生鮮果蔬、烘焙蛋糕、鮮花綠植、醫(yī)藥健康、個(gè)護(hù)美妝等全品類的1小時(shí)到家服務(wù)，目前已有超過(guò)7000萬(wàn)注冊(cè)用戶與超過(guò)3000萬(wàn)月活用戶。

京東到家的忠實(shí)用戶中，女性用戶占比接近70%，其中以20-45歲的白領(lǐng)女性占比最高，有效助力山姆觸達(dá)更多潛在會(huì)員。

山姆會(huì)員商店高級(jí)副總裁陳志宇表示：“未來(lái)山姆將持續(xù)優(yōu)化全渠道戰(zhàn)略，在重點(diǎn)城市增加前置倉(cāng)覆蓋、提供精選的商品和高效末端配送服務(wù)?！?/p>

達(dá)達(dá)-京東到家CEO蒯佳祺表示：“京東到家與山姆基于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

隨著線上生鮮消費(fèi)需求向高品質(zhì)商品、高品質(zhì)服務(wù)的轉(zhuǎn)變，雙方將共同提升生鮮商品的覆蓋范圍和履約效率，進(jìn)而有效滿足市場(chǎng)需求。”

盒馬鮮生

盒馬的思路是改造門(mén)店，店倉(cāng)合一，提供“到店＋到家”的全渠道的商品和服務(wù)。前置倉(cāng)“到家”是徹底拋棄店的形態(tài)，把倉(cāng)庫(kù)流轉(zhuǎn)，只做“到家”。

盒馬采用選址開(kāi)店的方式，一方面可以實(shí)現(xiàn)線上線下流量的互相打通，一體化運(yùn)營(yíng)，讓購(gòu)物場(chǎng)景和體驗(yàn)更豐富，另一方面，盒馬超市還是線上訂單的前置倉(cāng)。和單建前置倉(cāng)相比，線下門(mén)店無(wú)疑可以容納更多SKU。

值得一提的是，在盒馬新一輪開(kāi)店計(jì)劃中，盒馬mini將走出上海，并完全替代前置倉(cāng)。

前置倉(cāng)被認(rèn)為是生鮮電商的“標(biāo)配”，盒馬以mini替代前置倉(cāng)，似乎已經(jīng)找到了生鮮電商新的突破口。

永輝到家

永輝生活·到家衛(wèi)星倉(cāng)其特別在于：一方面與線下門(mén)店超級(jí)物種、永輝生活、永輝Bravo超市聯(lián)動(dòng)，同時(shí)，相對(duì)于店倉(cāng)一體模式，又能保持前置倉(cāng)獨(dú)立性靈活布局與運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)低成本異地?cái)U(kuò)張復(fù)制。

2018年6月啟動(dòng)項(xiàng)目，截至2019年6月，1年間，永輝生活·到家已在福州布局23個(gè)衛(wèi)星倉(cāng)，業(yè)務(wù)滲透福州主城區(qū)50%以上用戶。

業(yè)務(wù)訂單方面，到家倉(cāng)平均倉(cāng)齡為4個(gè)月，成熟單倉(cāng)日均訂單達(dá)到2000單，月訂單復(fù)合增長(zhǎng)率15%~20%。

衛(wèi)星倉(cāng)的推出，并非一蹴而就。在這之前，永輝超市與騰訊已在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行數(shù)字化探索，深入應(yīng)用微信支付、小程序、公眾號(hào)、社交廣告等各種智慧工具能力。

諸如借助“掃碼購(gòu)”迅速推出智慧零售標(biāo)桿店，為消費(fèi)者提供到店消費(fèi)新體驗(yàn)，真正實(shí)現(xiàn)人、貨、場(chǎng)等全方位的線上線下渠道數(shù)字化改造。

基于前置倉(cāng)的優(yōu)勢(shì)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)有何難度？

前置倉(cāng)在體驗(yàn)上優(yōu)勢(shì)很明顯，但是對(duì)于平臺(tái)方來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)主要是在兩個(gè)方面：

1. 由于訂單的不確定性，導(dǎo)致?lián)p耗的不確定性，同時(shí)還存在如何補(bǔ)貨的問(wèn)題。

2. 由于每個(gè)地段的消費(fèi)者差異，存在品類運(yùn)營(yíng)差異，價(jià)格差異，一個(gè)城市多個(gè)區(qū)域尚且如此，擴(kuò)展到全國(guó)，例如華北跟華東的消費(fèi)者口感是不一樣的，復(fù)雜度就會(huì)大大上升。

如果前置倉(cāng)是強(qiáng)運(yùn)營(yíng)的活，每一個(gè)前置倉(cāng)輻射的3公里的情況都不大一樣，而且你在北京證明模式成功，換到上海或者廣州是否一定能夠成功，這里是一個(gè)問(wèn)號(hào)。

最后我們?cè)儆懻撓聝煞N業(yè)態(tài)。一個(gè)是連鎖水果店，一個(gè)是前置倉(cāng)模式。前置倉(cāng)可以理解為暗藏，而水果店是明倉(cāng)，他有經(jīng)營(yíng)的功能。

連鎖水果店搭建一個(gè)線上平臺(tái)，用戶網(wǎng)上下單，水果店線下配送，本質(zhì)上跟每日優(yōu)鮮的前置倉(cāng)模式?jīng)]有任何區(qū)別。而且水果店能夠根據(jù)銷售情況控制好損耗。

那么連鎖水果店的今天是不是就是前置倉(cāng)模式的明天?兩種模式擴(kuò)展速度本質(zhì)上差不多，也是一個(gè)個(gè)區(qū)域，一個(gè)個(gè)城市拓展，選址，鋪貨，銷售，優(yōu)化。每日優(yōu)鮮是不是努力幾年，到最后也頂多是一個(gè)鮮豐，或者一個(gè)百果園。

決定他們最終走向的還是團(tuán)隊(duì)基因問(wèn)題?；ヂ?lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)更加偏向用戶，偏向技術(shù)。而傳統(tǒng)團(tuán)隊(duì)會(huì)更接地氣，偏商品，偏商業(yè)。

百果園把一米鮮收了，也是看中了一米鮮的互聯(lián)網(wǎng)基因，來(lái)彌補(bǔ)自己缺失的那塊DNA。

最后說(shuō)下我覺(jué)得前置倉(cāng)可能的未來(lái)。未來(lái)純互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)跟傳統(tǒng)團(tuán)隊(duì)多多少少會(huì)融合。

誰(shuí)也不敢打包票說(shuō)每日優(yōu)鮮永遠(yuǎn)是暗倉(cāng)，沒(méi)準(zhǔn)個(gè)別區(qū)域個(gè)別城市，能找到合適的合作伙伴，會(huì)切成前店后倉(cāng)的水果店經(jīng)營(yíng)。

水果必須快速流通起來(lái)，一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)僅靠線上訂單或僅靠線下訂單，都是不夠的，應(yīng)該是盡可能的拿下所有渠道的訂單，例如學(xué)校，餐館等，每天都能有穩(wěn)定的出貨量，保持水果充分的流通。

另外還有一些點(diǎn)是可以考慮的，既然是線下開(kāi)店的方式，能否在批發(fā)檔口開(kāi)店，能否在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)店，這些地方的流量相對(duì)穩(wěn)定，而且用互聯(lián)網(wǎng)精神，用戶第一的理念去經(jīng)營(yíng)，是否也是一條出路。

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