“攪局者”馬斯克和他的鯰魚(yú)

文/陳凱樂(lè)

編輯/大風(fēng)

“感謝中國(guó)政府！”在特斯拉上海超級(jí)工廠的交付儀式上，CEO馬斯克興奮地喊道。

2020年剛過(guò)7天，他就坐著自己的灣流G650，從洛杉磯飛到了上海。

興奮是有原因的，一方面從2019年1月7日工廠奠基，到1年后這座年產(chǎn)達(dá)15萬(wàn)輛的超級(jí)工廠交付，讓他強(qiáng)烈地感受到了中國(guó)速度；另一方面，隨著國(guó)產(chǎn)版Model 3的交付和Model Y中國(guó)制造項(xiàng)目的啟動(dòng)，也意味著此前在美國(guó)遇冷的特斯拉，走出了全球化的重要一步。

特斯拉上海工廠奠基儀式 圖源網(wǎng)絡(luò)

有人萬(wàn)丈光，有人一身銹。

隨著特斯拉上海超級(jí)工廠的交付，國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始感到不安。理想汽車(chē) CEO 李想就曾公開(kāi)評(píng)價(jià)到，“特斯拉都已經(jīng)打到家門(mén)口了”。

很顯然，馬斯克帶著他的“鯰魚(yú)”特斯拉，成了行業(yè)的攪局者。

實(shí)際上，與風(fēng)光無(wú)限特斯拉相比，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力在去年幾乎集體遇冷。股價(jià)暴跌、持續(xù)虧損、融資失敗的蔚來(lái)，上市艱難、維權(quán)纏身的小鵬，幾乎全年被官司纏身的威馬...

特斯拉入局，更像是一條鯰魚(yú)，和老牌車(chē)企共同攪動(dòng)了新能源汽車(chē)市場(chǎng)。但這條鯰魚(yú)能否給國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力造車(chē)帶來(lái)活力，目前來(lái)看依舊困難重重。

鯰魚(yú)來(lái)了

挪威人喜歡吃沙丁魚(yú)，尤其是活魚(yú)。但市場(chǎng)上活魚(yú)的價(jià)格要比死魚(yú)高許多，所以漁民總是千方百計(jì)想辦法帶活沙丁魚(yú)回港。雖經(jīng)種種努力，大部分沙丁魚(yú)還是會(huì)在中途窒息而死。后來(lái)，有人在魚(yú)槽里了放了一條以沙丁魚(yú)為食的鯰魚(yú)。

這是故事的前半段。

在諸多國(guó)人的眼中，特斯拉就是那條鯰魚(yú)。

然而，構(gòu)成這條鯰魚(yú)鋒利牙齒的，更是他的價(jià)格。

就在上周，特斯拉宣布，國(guó)產(chǎn)版Model 3的起售價(jià)下調(diào)9%至32.38萬(wàn)元。值得一提的是，在2019年第29批《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》中，也赫然出現(xiàn)了Model 3的影子。

特斯拉Model 3 圖源網(wǎng)絡(luò)

也就是說(shuō)，加上政府購(gòu)置稅補(bǔ)貼，Model 3的價(jià)格降到了29.9050萬(wàn)元。

30萬(wàn)這個(gè)價(jià)格，已經(jīng)和國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)正面開(kāi)戰(zhàn)了。

與之相對(duì)應(yīng)的，是國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)普遍售價(jià)在25萬(wàn)至35萬(wàn)區(qū)域：威馬品牌推出的第二臺(tái)量產(chǎn)車(chē)，首發(fā)車(chē)型在綜合補(bǔ)貼后售價(jià)23.99萬(wàn)元；蔚來(lái)ES8 官網(wǎng)最低售價(jià)達(dá)到了46.8萬(wàn)，補(bǔ)貼后價(jià)格在40萬(wàn)左右。

而特斯拉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，來(lái)源于成本的降低。

首先是大規(guī)模交付帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

超級(jí)工廠的目標(biāo)年產(chǎn)超過(guò)15萬(wàn)輛。相比之下，蔚來(lái)在2019年交付了20565輛車(chē)，特斯拉僅僅上海工廠的交付數(shù)量，就是后者的7.5倍。

而隨著大規(guī)模量產(chǎn)，也為特斯拉提供了降價(jià)的可能。

其次，超級(jí)工廠也帶來(lái)了更低的人工成本。

特斯拉工廠 圖源特斯拉官方微博

摩根士丹利的分析顯示，上海超級(jí)工廠的人力成本，僅為加州弗里蒙特工廠的1/10左右。而根據(jù)特斯拉規(guī)劃的10000名員工，僅人工節(jié)約的成本，就能將利潤(rùn)率提升至30%以上。

另一項(xiàng)成本優(yōu)勢(shì)來(lái)自于生產(chǎn)流程本身，自動(dòng)化的使用以及新技術(shù)的更新。

2019年特斯拉Q3財(cái)報(bào)顯示，“相比于美國(guó)工廠，上海工廠Model 3生產(chǎn)線的生產(chǎn)成本（單位產(chǎn)能的資本支出）低了65%”。

除此之外，零部件的本地采購(gòu)也帶來(lái)了成本優(yōu)勢(shì)。

目前，上海工廠使用的零部件有30%為本土采購(gòu)，而在這一數(shù)字將在2020年變成100%。值得一提的是，進(jìn)口零配件仍需繳納關(guān)稅。通過(guò)本土采購(gòu)，零件的成本也為特斯拉降價(jià)提供了可能。

而根據(jù)國(guó)內(nèi)券商發(fā)布的報(bào)告，在完全采用國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈后，Model 3的價(jià)格或許更能低至19.7萬(wàn)元。

代工廠模式

和上海超級(jí)工廠的熱鬧相比，200公里外的湖州吳州區(qū)，則是另外一番景象。

這里，矗立著游俠汽車(chē)國(guó)內(nèi)首個(gè)且唯一一個(gè)自建工廠的半成品。但項(xiàng)目早已停工大半年，指揮部也已撤離現(xiàn)場(chǎng)，只剩三名保安輪流守門(mén)，鋼筋混凝土樁雜亂地堆放在空地上。

早在2019年12月20日，吳州區(qū)官網(wǎng)的一則信息，就已經(jīng)宣判了這個(gè)立志年產(chǎn)20萬(wàn)輛汽車(chē)工廠的死刑。“由區(qū)城投集團(tuán)收購(gòu)游俠汽車(chē)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目土地及處置在建工程的方案，有利于盤(pán)活土地資源、化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、降低處置成本，總體可行”。

游俠湖州工廠項(xiàng)目 圖源網(wǎng)絡(luò)

時(shí)光倒回到3年前，2017年4月，游俠汽車(chē)與湖州市吳州區(qū)政府正式簽署《合作協(xié)議》，吳州區(qū)政府出地，游俠汽車(chē)在此建立工廠。項(xiàng)目投資115億，一、二期合并后預(yù)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)輛。

董事長(zhǎng)衛(wèi)俊也表示，首款量產(chǎn)車(chē)將會(huì)在2019年四季度發(fā)布，新車(chē)或定名“游俠X1”。

但希望換來(lái)的是失望，游俠一開(kāi)始就沒(méi)有做好量產(chǎn)的準(zhǔn)備。據(jù)媒體報(bào)道，19年年初，項(xiàng)目就已經(jīng)停工，建設(shè)部也在四五月份撤出。

沒(méi)錢(qián)的游俠，創(chuàng)造了一個(gè)新詞，PPT工廠。

游俠的困境，戳到了幾乎國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力造車(chē)的痛點(diǎn)。

那就是，缺乏整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)。

新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，一直是行業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。然而從2016年以來(lái)，發(fā)改委頒發(fā)的17張資質(zhì)里，始終未見(jiàn)主流新勢(shì)力車(chē)企的名字。

蔚來(lái)、小鵬等車(chē)企，開(kāi)始紛紛選擇代工廠合作。

蔚來(lái)江淮代工廠 圖源網(wǎng)絡(luò)

據(jù)悉，蔚來(lái)一直選擇與江淮汽車(chē)合作；而借由海馬的工廠，小鵬也能完成車(chē)輛生產(chǎn)。但由此帶來(lái)的問(wèn)題，也極端突出：產(chǎn)量和質(zhì)量均無(wú)法保證。

先說(shuō)產(chǎn)量。而對(duì)國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力造車(chē)而言，產(chǎn)量直接關(guān)系著交付。

威馬汽車(chē)創(chuàng)始人曾經(jīng)公開(kāi)表示,“只有實(shí)現(xiàn)大批量交付,才能洗刷‘忽悠’之名?！?/p>

理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。

2018年，小鵬汽車(chē)只交付了522輛G3；根據(jù)可查詢(xún)的數(shù)據(jù)，截至2019年10月，彼時(shí)G3依然是小鵬汽車(chē)旗下唯一一款在售量，且交付數(shù)量只達(dá)到11944輛，這距離年初定下的4萬(wàn)輛交付目標(biāo)尚不足30%。

排在第一位的蔚來(lái)，在2019年交付數(shù)量達(dá)到20565輛，與年初的4萬(wàn)輛目標(biāo)相比，也只完成了50.75%，剛剛過(guò)半。

代工廠的產(chǎn)能萎縮，直接影響汽車(chē)的交付。這其中突出的代表指向了小鵬的代工廠海馬，后者被指出嚴(yán)重拖了小鵬的后腿。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年海馬汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為6.02萬(wàn)輛、6.75萬(wàn)輛，和2016年的22.08萬(wàn)輛、21.64萬(wàn)輛相比，產(chǎn)能分別腰斬了72.73%和68.80%。

而代工廠帶來(lái)的另一個(gè)的問(wèn)題，就是汽車(chē)質(zhì)量無(wú)法保證。

2019年6月，由于存在安全隱患，蔚來(lái)召回了4803輛ES8。而在此前兩個(gè)月的時(shí)間里，蔚來(lái)已經(jīng)發(fā)生了三次自燃事件。更有媒體報(bào)道，受此消息影響，蔚來(lái)7月份僅交付837輛電動(dòng)車(chē)；

2019年12月，一則“小鵬G3自燃”的新聞開(kāi)始傳播。雖然官方第一時(shí)間回復(fù)，系外部火源引發(fā)，但此前的“斷軸”、“斷電”事件，也引發(fā)了大眾的討論。

代工廠產(chǎn)能疲憊、質(zhì)量難以保證，也成為懸在新勢(shì)力造車(chē)頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍。

“之所以冒出這么多新的造車(chē)企業(yè),是因?yàn)檫M(jìn)入新能源汽車(chē)時(shí)代,攻克發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器技術(shù)難關(guān)不再是必須,大家覺(jué)得造車(chē)門(mén)檻降低，但實(shí)際上對(duì)車(chē)身、底盤(pán)的要求一點(diǎn)沒(méi)有降低。”清華大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全曾對(duì)媒體公開(kāi)表示。

擁有自己的代工廠，幾乎成了所有車(chē)企的夢(mèng)。

值得一提的是，2019年3月，蔚來(lái)2018年財(cái)報(bào)顯示，公司將取消在上海嘉定建廠的計(jì)劃。這也意味著蔚來(lái)自主造車(chē)資質(zhì)的計(jì)劃被擱淺。

而通過(guò)兼并工廠拿下造車(chē)資質(zhì)，顯然也不現(xiàn)實(shí)。最明顯的例子是，理想汽車(chē)在2018年耗費(fèi)了6.5億元人民幣拿下了力帆汽車(chē)100%的股權(quán)，才因此獲得“造車(chē)資質(zhì)”，成本過(guò)高。

目前而言，想要拿到造車(chē)資質(zhì)依舊需要艱難跋涉。

新勢(shì)力造車(chē)的困境

鯰魚(yú)故事的后半段是，因?yàn)轹T魚(yú)的引入，沙丁魚(yú)只能奮力逃脫，這反而激發(fā)了后者的生命力。

但是從目前來(lái)看，這個(gè)故事能否在現(xiàn)實(shí)中上演，還是未知之?dāng)?shù)。

一個(gè)不得不提的事實(shí)是，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，離不開(kāi)政府的大力扶持。

2001年中國(guó)政府正式啟動(dòng)“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)，標(biāo)志著中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的起點(diǎn)；2009年中國(guó)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能和新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，宣布在13個(gè)城市對(duì)公用車(chē)按照指標(biāo)補(bǔ)貼；一年之后，補(bǔ)貼放寬到私家車(chē)...

而隨著政府在補(bǔ)貼、稅收方面的扶持，中國(guó)新能源汽車(chē)迎來(lái)快速發(fā)展。2019年1月，工信部部長(zhǎng)苗圩公開(kāi)表示：新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資達(dá)2萬(wàn)億。

蔚來(lái)ES8官網(wǎng)售價(jià) 圖源網(wǎng)絡(luò)

新能源汽車(chē)，從小池塘變成了寬廣的海洋。

但與之相對(duì)應(yīng)的，是新能源汽車(chē)市場(chǎng)龍蛇混雜的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車(chē)已達(dá)500多家,但其中絕大多數(shù)仍停留在“PPT造車(chē)”階段。而真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的只有蔚來(lái)、小鵬、威馬等十幾家企業(yè)。

但從2019年開(kāi)始，政策紅利趨緊，大浪開(kāi)始淘沙。

時(shí)間倒回到2019年，新能源汽車(chē)整體補(bǔ)貼力度退坡50%，與此同時(shí)還取消了地方補(bǔ)貼、補(bǔ)貼門(mén)檻明顯提升，直接沖擊新能源汽車(chē)。

一個(gè)值得注意的事實(shí)是，在此前政策紅利滋養(yǎng)了一批缺乏研發(fā)能力的巨嬰。以2017年就實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量破10萬(wàn)的北汽新能源為例，在當(dāng)年114億的營(yíng)收中，政府補(bǔ)貼就高達(dá)49.59億。與之相對(duì)應(yīng)的，是在新能源研發(fā)上的投入僅為1500萬(wàn)，僅為總營(yíng)收的0.15%。

特斯拉工廠 圖源特斯拉官方微博

值得一提的是，2018年特斯拉在研發(fā)上投入了14.6億美金，雖然為3年來(lái)在總營(yíng)收中占比最低，但依舊達(dá)到了7%。

潮水退去之后，缺乏研發(fā)能力的車(chē)企，只能裸泳。

除此之外，是新勢(shì)力造車(chē)連續(xù)燒錢(qián)、虧損不止的窘境。

一直以來(lái)，由于在前期研發(fā)、工廠建設(shè)、商業(yè)模式打造、渠道建設(shè)等方面都耗費(fèi)了巨額資金,新能源汽車(chē)都被視為重資產(chǎn)、回報(bào)周期長(zhǎng)的行業(yè)。

蔚來(lái)CEO李斌曾公開(kāi)稱(chēng)，沒(méi)有200億元不要造車(chē)。

在此前媒體的報(bào)道中，蔚來(lái)以每天燒掉3000萬(wàn)，大半年虧損86億，摘得“2019年年度虧損王”；

在去年的廣州車(chē)展上，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬表示，月交付一萬(wàn)輛車(chē)才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。但與之相對(duì)應(yīng)的，是全年只交付了11944輛，而且到去年年底也只融資到了170億。

蔚來(lái)李斌（左）、特斯拉馬斯克（右） 圖源網(wǎng)絡(luò)

在這樣的情況下，加速融資、上市，成了唯一的造血之路。

去年8月，理想汽車(chē)完成了由美團(tuán)創(chuàng)始人王興領(lǐng)投的37億元C輪融資，總估值突破200億大關(guān)。但C輪融資之后，理想汽車(chē)就被陸續(xù)爆出投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)；而在2019年沒(méi)有完成300億的融資目標(biāo)后，小鵬汽車(chē)就被媒體爆出出質(zhì)股權(quán)，或?qū)⒓铀俸Ｍ馍鲜薪鉀Q資金壓力的新聞；經(jīng)歷長(zhǎng)期虧損的蔚來(lái)，則在上市一年后股價(jià)由當(dāng)初的6.28美元跌落至3.39美元，更在2019年10月險(xiǎn)些跌破1美元紅線。

沒(méi)上市的，命懸一線；上市成功的，也并非安全。

勒緊褲腰帶，成了主旋律。

政策改革，燒錢(qián)不止，這兩大難，每一個(gè)都像一座大山。

而隨著特斯拉上海超級(jí)工廠的交付，年產(chǎn)15萬(wàn)輛的巨型鯰魚(yú)已經(jīng)游入了中國(guó)市場(chǎng)。

大浪淘沙之下，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力造車(chē)會(huì)有怎樣的命運(yùn)，一切或許需要時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。

生成海報(bào)

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