釘釘入局在線文檔市場，阿里和騰訊再次對決？

12月9日，在寒冷刺骨的北京，釘釘召開以“數(shù)字化的工作方式”為主題的秋冬發(fā)布會，圍繞企業(yè)經(jīng)營的“人財物事”四要素提供多種數(shù)字化解決方案，其中最引起我興趣的產(chǎn)品是釘釘智能文檔，這個基于釘釘?shù)脑诰€文檔協(xié)作產(chǎn)品，由釘釘與國產(chǎn)辦公軟件商金山WPS聯(lián)合推出，這也是它首次入局在線文檔市場。

在釘釘這次推出的一攬子“數(shù)字化”產(chǎn)品中，我對釘釘智能文檔最感興趣，一方面是自己每天都在用蘋果Pages、微軟Word以及印象筆記等文檔類產(chǎn)品，深知當前本地和在線文檔的各種不便，以及其中存在巨大的機會；另一方面則是前幾天在朋友圈看到，有人建議釘釘應(yīng)該收購印象筆記，補齊它在在線文檔協(xié)作領(lǐng)域的欠缺，看來釘釘確實一直在線文檔領(lǐng)域布局，現(xiàn)在正式入局。

在線文檔忽然熱起來了

歷史比互聯(lián)網(wǎng)還悠久的文檔軟件市場忽然一下熱起來了。

電腦出現(xiàn)后的很長一段時間都不能上網(wǎng)，只是解決電子化辦公的問題，電子化辦公最重要的就是辦公軟件，文檔軟件堪稱“辦公軟件之母”。微軟在90年代早期開發(fā)的Office辦公套件成為基礎(chǔ)軟件，word、excel和ppt被視為辦公三件套，現(xiàn)在已是求職者都會擁有的基礎(chǔ)能力，后來蘋果、谷歌和我國的金山都開發(fā)了自己的三件套。

這些“三件套”的工作模式是都“本地思維”：用戶在本地創(chuàng)作、編輯和存儲，如果需要協(xié)作，就會通過EMAIL、IM、云盤等互聯(lián)網(wǎng)工具來傳送，雖然后來都與時俱進推出了文件云存儲、云同步等功能，但基礎(chǔ)功能依然是面向本地，做的是文檔云存儲，而不是在線文檔，換句話說，這些“三件套”都是幾十年前的本地化辦公思維，全然無法滿足如今的在線協(xié)作時代。

正是在這樣的環(huán)境下，完全面向在線協(xié)作的在線文檔應(yīng)運而生，移動智能辦公時代愈演愈烈。

今年4月18日，騰訊QQ團隊發(fā)布“騰訊文檔”，馬化騰親自站臺，發(fā)布朋友圈稱：

“團隊給我的意外驚喜，沒有一絲絲的防備，八年前原本希望廣研團隊開發(fā)，但廣研做成微信后就放下了。今天反而由SNG QQ團隊做了，而且還有微信小程序版?！?/p>

四個月后，騰訊文檔月活突破了1600萬。

2010年馬化騰就想做的在線文檔，最初由互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌引爆，它發(fā)現(xiàn)人們都有用GMAIL溝通工作傳送文件的習(xí)慣，發(fā)布Google Docs讓用戶不斷上傳下載的附件可以直接在線編輯，基于Google Docs谷歌也完成了對企業(yè)服務(wù)的布局，成為僅次于微軟的第二大企業(yè)基礎(chǔ)辦公軟件服務(wù)提供商。在Google Docs的倒逼下，微軟發(fā)布Office 365而且大獲成功，正是因為有這種的關(guān)鍵在線化、to B化和云端化轉(zhuǎn)型，微軟最近市值才得以沖上全球第一。

由于眾所周知的原因，Google Docs在中國的市場可以忽略，正是因為此，中國出現(xiàn)了兩個明星創(chuàng)業(yè)公司，一個是曾經(jīng)連續(xù)八年在谷歌總部擔任資深軟件工程師蔡建創(chuàng)辦的一起寫，去年7月獲得由快手投資的780萬美元B輪融資，A輪投資者是金山WPS；另一個是號稱要做“中國版谷歌Docs”的石墨文檔，今年拿到今日頭條的B輪融資。一起寫和石墨文檔用戶數(shù)分別有600萬和1000萬，不過很快就被騰訊文檔超越，由此可見巨頭的力量。

網(wǎng)易也是一支力量，網(wǎng)易旗下的有道云筆記對比Evernote——不過筆記只是文檔的一個補充，2014年底，網(wǎng)易推出了多平臺企業(yè)協(xié)同辦公應(yīng)用有道云協(xié)作，當時網(wǎng)易副總裁、有道CEO周楓曾透露有道云協(xié)作目標是在2015年做到企業(yè)內(nèi)部協(xié)同軟件的第一。

金山WPS則是一個神奇的存在，1989年誕生于金山的WPS一直想要通過OFFICE的模式去搶OFFICE的蛋糕，不過在1995年Office進入中國市場后都沒什么存在感，算上盜版用戶，后者更是長期占據(jù)絕對市場份額。后來WPS抓住移動、在線和免費的趨勢，占領(lǐng)了一定的市場份額，2016年其用戶占國內(nèi)辦公市場用戶總規(guī)模的27.81%。就在線文檔市場，金山WPS投資了前面提到的一起寫，7月推出了自己的WPS文檔，現(xiàn)在選擇跟釘釘合作，WPS擅長辦公軟件本身（比如排版、格式等），釘釘擅長在線協(xié)作，給人感覺是強強聯(lián)手。

為什么釘釘要做在線文檔？

釘釘智能文檔在所有人預(yù)料之中，而且?guī)缀蹩梢源_定，這不是要蹭在線辦公的熱點，也不是想騰訊文檔一樣是來自于社交產(chǎn)品QQ的內(nèi)部孵化，而是一款面向基于企業(yè)級市場的邏輯做的產(chǎn)品。釘釘做文檔的思路跟谷歌當年做Google Docs的邏輯有些相似，但也不盡相同。

首先是場景使然。

谷歌Docs 從Gmail切入到文檔，因為人們會用Gmail談工作；

不同的是，釘釘為了工作而生，而且是移動時代的辦公，在企業(yè)組織在線化協(xié)作的大時代，釘釘有著現(xiàn)成的組織社交關(guān)系、面向辦公的各種流程和協(xié)作功能，人們用釘釘主要就是談工作，本身有大量的文檔協(xié)作需求，正是因為此我朋友圈此前就有人提議釘釘應(yīng)該做在線文檔。

從釘釘智能文檔的介紹來看，它利用組織社交關(guān)系，提供類似于文檔內(nèi)@、文檔用戶實名身份認證、直接生成釘任務(wù)等功能，實現(xiàn)組織內(nèi)文檔的高效、安全和簡單的協(xié)作；它與釘釘App直接融合在一起，可以在文檔協(xié)作的時候進行群聊、聊天，避免文件被傳來傳去；基于組織架構(gòu)的權(quán)限設(shè)置、歷史版本可以實現(xiàn)跨部門的多人在線協(xié)作；與釘釘生態(tài)中的會議、考勤、日志等功能也可以結(jié)合。

釘釘智能文檔是面向企業(yè)辦公場景中的文檔協(xié)作需求而生，這是其跟Gmail和其他產(chǎn)品的最大不同。

其次是市場空間。

正如前面所言，文檔軟件是一個古老而龐大的市場，微軟2018財年營收為1103.60億美元，帶來最多收入的不是Windows，而是Office，其次是云服務(wù)，Office吸金能力超過很多人想象。2017 財年第四財季（2017年二季度），Office 365收入超過office，這意味著在線文檔軟件超過了傳統(tǒng)文檔軟件，中國在線文檔市場熱起來也說明在線文檔市場本身就是一塊巨大的市場蛋糕。

當然，對于釘釘來說，野心肯定不只是文檔。谷歌通過Google Docs做成了美國第二大企業(yè)基礎(chǔ)辦公軟件服務(wù)商，微軟75億美元收購Github是辦公軟件服務(wù)的延伸，釘釘則可以從文檔切文件協(xié)同，企業(yè)要處理很多文件，不只是文檔，比如合同、公文、報銷單、發(fā)票、公告、財務(wù)報表、技術(shù)文件甚至春代碼文件等等，其中很多都有協(xié)同要求，文件協(xié)同對釘釘來說是一個廣闊的市場。

最后是釘釘可以。

在線文檔市場充滿機會，企業(yè)文件協(xié)同市場大有可為，然而企業(yè)級服務(wù)市場不是誰都可以做的，本身門檻很高，在線文檔是一個復(fù)雜的軟件體系，不論是WPS還是Office無不耕耘多年，釘釘可以。

一方面是因為有最適合的場景，相對于Gmail而言有完整的組織社交關(guān)系，可以實現(xiàn)基于企業(yè)社交的在線文檔協(xié)作，比如釘釘智能文檔的文件內(nèi)@、直接生成ding任務(wù)、ding內(nèi)通知、關(guān)注變更等功能，都是基于企業(yè)社交關(guān)系實現(xiàn)的。

另一方面，釘釘智能文檔也不是從0到1，跟很多功能一樣，釘釘智能文檔也是來自于阿里內(nèi)部產(chǎn)品的開放，這個團隊來自釘釘內(nèi)部的“語雀”平臺，早在4年以前就開始部署，一直是阿里巴巴內(nèi)部的文檔協(xié)作平臺，在PC端積累了不少經(jīng)驗，現(xiàn)在成熟后再整合外部的成熟的移動在線文檔軟件WPS的能力，做成釘釘智能文檔對外開放，釘釘也引入了許多阿里基礎(chǔ)技術(shù)能力，如基于AI實現(xiàn)了內(nèi)容語義識別、“批量導(dǎo)入單元格圖片到表格”等新功能。

在線文檔上演兩馬戰(zhàn)

在釘釘入局在線文檔市場后，我認為在線文檔市場將成為騰訊和阿里的游戲。

騰訊文檔入局4個月用戶數(shù)就大大超過了石墨文檔和一起寫，巨頭基于成熟業(yè)務(wù)的推廣能力在創(chuàng)業(yè)型玩家面簽是碾壓級存在的，而且企業(yè)文檔有很高的信息安全要求，大平臺會是首選。更重要的是，騰訊文檔和釘釘智能文檔都是免費的，這個競爭力不言而喻。

目前一起寫、石墨文檔和網(wǎng)易云協(xié)作都采取免費+會員的模式，高級功能要付費，三家的企業(yè)版會員年費分別是240元、216元和360元。

正是因為此，可以預(yù)見小玩家會退出市場或者轉(zhuǎn)型。石墨文檔雖有今日頭條投資，但兩者業(yè)務(wù)協(xié)作性不高，畢竟今日頭條做的是面向個人用戶的內(nèi)容消費，跟辦公協(xié)作沒有直接關(guān)系；網(wǎng)易云協(xié)作基于云筆記，大家本質(zhì)上不是一個市場；Office 365于在線辦公時代沒有了Windows+Office的捆綁優(yōu)勢，微軟的在線化業(yè)務(wù)在中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭面前不具備競爭力。

因此，市場即將上演騰訊文檔和釘釘智能文檔的對手戲。

釘釘智能文檔是完全基于釘釘而生，在企業(yè)協(xié)作場景上優(yōu)勢明顯，推廣相對容易。釘釘2014年成立以來，成為阿里巴巴的“四小花旦”之一，截至3月，釘釘平臺上的企業(yè)組織數(shù)已經(jīng)超過700萬家，活躍度在20%，用戶數(shù)也超過了1億；根據(jù)Quest mobile數(shù)據(jù)顯示，在智能移動辦公領(lǐng)域，釘釘?shù)幕钴S用戶數(shù)排名第一，在移動辦公市場中的份額，超過第二名到第十名加起來的總和。雖然騰訊也有企業(yè)微信，但不如釘釘大，而且騰訊文檔是QQ出的獨立App，雖然可以打通微信等場景，卻不是辦公場景。企業(yè)辦公+在線文檔是天生一對，基于1億+存量用戶，釘釘智能文檔用戶數(shù)或許很快會超過同類玩家。

釘釘智能文檔和騰訊文檔看上去都在做在線文檔，邏輯卻是截然不同的：釘釘跟Google Docs一樣是基于Gmail的（雖然后來支持離線和獨立使用），騰訊文檔跟Office一樣是獨立的。騰訊文檔的優(yōu)勢是兼容性更高，釘釘智能文檔的使用前提是先用釘釘，就像微信支付和微信的關(guān)系一樣，這一定程度擋住了一些不用釘釘?shù)臐撛谄髽I(yè)和用戶，不過，這樣做的優(yōu)勢更明顯，就是可以與企業(yè)辦公場景、內(nèi)外協(xié)作流程、組織社交關(guān)系等等進行深度融合，進而將企業(yè)辦公場景的在線文檔協(xié)作做到極致，再延展到更廣庫的文件協(xié)作市場。

對于釘釘來說，在線文檔不是一個獨立的業(yè)務(wù)，而是整體企業(yè)在線辦公生態(tài)的一部分，而且是不可或缺的一部分。

不用懷疑的是，釘釘智能文檔和騰訊文檔的正面交鋒會進一步加速在線文檔時代的來臨。當企業(yè)將所有業(yè)務(wù)的開展都在線化后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程和員工協(xié)作將全面在線，文檔協(xié)作在線化是其中的一個關(guān)鍵過程。

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