佳兆業(yè)成功簽約東莞城市更新項目服務商，另擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

4月20日，極客網了解到，昨日港股公司佳兆業(yè)集團(01638.HK)旗下佳兆業(yè)城市更新集團官宣：成功簽約東莞市南城街道勝和社區(qū)A片區(qū)城市更新項目前期服務商。

值得一提的是該項目的地理位置：位于東莞市政府旁邊，東至勝和路，南至鴻福路，西至管太路，北至體育路，總占地面積318675平方米(約478畝)，這里是南城當前最為繁華的地段。

土地權屬情況為：集體，項目現(xiàn)狀主要以舊村為主，總體城市景貌不足，環(huán)境建設缺乏品質，也沒有對土地充分進行集約式利用，導致集體經濟收益低下。

招標文件明確表示：根據(jù)東莞市委、市政府的政策精神和相關文件的要求，為全面提升城市品質和綜合承載力，優(yōu)化城市功能布局，對勝和社區(qū)A片區(qū)舊村地塊以拆除重建的方式進行改造升級。

據(jù)悉，該項目將打造成位于東莞市中心的一座集精品住宅、商務辦公、商業(yè)貿易于一體的高端城市綜合體。

而本次簽約儀式的順利舉行，則標志著東莞市南城街道勝和社區(qū)A片區(qū)項目正式進入實質性階段，開啟了東莞市市內核心區(qū)舊城改造的新篇章。

此前，佳兆業(yè)集團的2020年報披露，城市更新方面，集團成功轉化位于香港、深圳、廣州、惠州等城市在內的9個城市更新項目，轉化建筑面積約180萬平方米，轉化貨值640億元，超額完成全年轉化目標。截至去年末，佳兆業(yè)仍有逾200個城市更新項目尚未納入集團的土地儲備，主要分布在深圳、廣州、東莞、中山等大灣區(qū)城市。

再回顧今年一季度的銷售業(yè)績，2021年前3個月佳兆業(yè)集團總合約銷售約308.44億元，總合約建筑面積約183.66萬平方米，分別較去年同期增長約168.2%及201.7%，并且完成2021年度目標1300億元的約23.73%。

據(jù)佳兆業(yè)集團另一則公告稱，公司建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

據(jù)悉，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及匯豐將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，而佳兆業(yè)金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為聯(lián)席牽頭經辦人。

此外，佳兆業(yè)集團在公告中稱，公司以現(xiàn)金要約購買任何及全部發(fā)行在外2021年6月9日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)、2021年6月30日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)，本金分別為3億美元、4億美元，購買價均為1001.5美元(每1000美元本金額)。

關于資金來源，佳兆業(yè)稱，公司擬使用內部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項為要約提供資金。

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