支付和個人賬戶系統(tǒng)沒跟上，百度外賣注定失敗?

8月29日訊，有輿論稱，在競爭激烈的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，要么做頭兩名，要么出局，第三名的結局注定不會樂觀。

8月24日，早些時間的傳言終于“靴子落地”，餓了么CEO張旭豪正式宣布收購百度外賣。百度外賣成為餓了么的全資子公司，暫時保持獨立運營，高層及公司架構不變，百度外賣將與餓了么形成差異化經(jīng)營。

此次雙方未公布詳細收購價格及具體細節(jié)，但據(jù)了解，餓了么投資方阿里巴巴為此次收購提供融資支持，餓了么將以5億美元獲得百度外賣平臺;同時，百度將百度地圖、百度糯米和手機百度入口出售給餓了么使用，前兩者的使用年限為5年，手機百度使用年限為2年，此3項流量入口折價3億美元，收購總價為8億美元。8億美元中2億美元為現(xiàn)金交易，餓了么增發(fā)股份3億美元，交易完成后百度占餓了么股份5%，剩余3億美元鎖定期為5年。2016年7月，百度外賣完成B輪融資后的估值達24億美元，被收購時縮水了2/3。

根據(jù)艾媒咨詢近日發(fā)布的《2017上半年中國在線餐飲外賣市場研究報告》，外賣行業(yè)的市場份額集中度進一步加劇，餓了么與美團齊頭并進，分別占據(jù)41.7%和41%的市場份額，百度外賣從去年秋天起漸漸掉隊，目前保有13.2%的份額。并購后的“餓了么+百度外賣”，將成為名副其實的行業(yè)第一。餓了么方面表示，在外賣消費品質化、多元化趨勢下，餓了么與百度外賣兩大平臺優(yōu)勢互補，整合各自在交易、配送和新零售等領域的資源，將產(chǎn)生顯著協(xié)同效應，鞏固新平臺的領先地位。

張旭豪在今年3月份召開的博鰲亞洲論壇上曾表示，競爭激烈的外賣行業(yè)“最多容得下兩家”頭部競爭者，此前形成的美團、餓了么以及百度外賣三足鼎立局面最多持續(xù)6個月。如今，不到6個月，張旭豪的“預言”已然應驗。

百度外賣的失敗，源于支付系統(tǒng)和個人賬戶系統(tǒng)的完敗？

“我認為這是行業(yè)發(fā)展的必然結果。”星瀚資本合伙創(chuàng)始人楊歌告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，“百度外賣曾找到我們希望融資5億美元，我們回絕了，因為對它不看好。”楊歌稱，百度外賣是百度集團孵化出來的一個項目，層級上甚至低于百度糯米這樣的一級子公司，只能算是百度的二級子公司，并非由創(chuàng)始人團隊主導，而是對外招攬“打工者”，軍心并不團結。“美團和餓了么從百度外賣挖幾個得力人手，百度外賣所謂高端白領資源的局也就破了。”楊歌說。

楊歌的判斷在百度外賣半年來的人員流動中得到一定的印證。2017年春節(jié)前后，百度外賣原物流負責人朱勇離職;2017年5月，百度外賣副總裁陳錦暉通過微信朋友圈宣布離職;2016年底，百度外賣開始裁撤部分渠道城市經(jīng)理，送外賣的“百度騎手”人數(shù)也在減少。

作為成立于新千年的“第二代互聯(lián)網(wǎng)公司”，百度在當下的移動互聯(lián)網(wǎng)O2O市場似乎有些“跟不上節(jié)奏”。2015年6月底，李彥宏宣布要對外賣業(yè)務“砸200個億”。但直到2016年年中，百度外賣依舊是跟隨在餓了么和美團身后，只有15%的份額，彼時前兩名市場份額均超過30%。2017年上半年，百度外賣繼續(xù)被拉開距離。

據(jù)易觀發(fā)布的Q2外賣市場數(shù)據(jù)報告，截至2017年6月，餓了么APP月活人數(shù)達3402.0萬人，美團外賣月活人數(shù)達2989.7萬人，百度外賣月活人數(shù)雖然略有上升，但與前兩名差距不小，為1748.9萬人。

楊歌認為，百度在O2O上的出局，源于在O2O上一代產(chǎn)品——支付系統(tǒng)上的不足。雖然百度錢包與支付寶相似，擁有支付功能與貨幣基金業(yè)務，但其市場占有率一直微乎其微。根據(jù)易觀統(tǒng)計的2016年第四季度中國第三方移動支付市場交易份額，百度錢包只擁有0.4%的市場份額，而支付寶和財付通(包括微信支付和QQ錢包)已分別占有54.1%和37.0%的市場份額。“支付系統(tǒng)雖然是O2O平臺的上一代產(chǎn)品，但卻是直接決定O2O平臺能否成活的關鍵，很難想象支付平臺做得如此之差的公司能在O2O領域成功。美團和餓了么的成功，微信支付和支付寶起了很大作用。”楊歌說。

支付系統(tǒng)的落后又是源于再早一代產(chǎn)品：個人賬戶系統(tǒng)的落后。百度并沒有較早在“千人千面”“私人定制”的個人賬戶系統(tǒng)上發(fā)力，而騰訊和阿里巴巴成立伊始就有個性化、社交化和去中心化的特質，無論是QQ、微信還是支付寶，都起源于“個人賬戶”，而非千人一面的門戶網(wǎng)站和搜索引擎。雖然百度隨后推出了個人賬戶系統(tǒng)，但其只在“知道”和“貼吧”功能中被廣泛使用，用戶黏性并不高。

“失敗不是一天造成的。百度在O2O領域的出局源于在前兩代產(chǎn)品——支付系統(tǒng)和個人賬戶系統(tǒng)的完敗。百度外賣的結局似乎一開始就注定了。”楊歌說，隨著2016年李彥宏宣布百度自此成為一家人工智能公司，AI成為百度內部的“政治正確”，明顯與AI相距甚遠的外賣業(yè)務被變賣，順理成章。

百度外賣與餓了么的用戶重合度僅為1%

對百度外賣有興趣的不只有餓了么，希望布局外賣平臺的順豐速運與百度外賣的接觸已有近一年。相比于餓了么，順豐更需要百度外賣。

順豐一直在尋求向“新商業(yè)”轉型，而不僅是物流服務的延伸。順豐希望借助嘿客、優(yōu)選等自營電商平臺切入新領域，而百度外賣的自動派送系統(tǒng)和2014年以來積累的豐富產(chǎn)品，可助力順豐迅速完成布局。

但最終順豐與百度外賣的合作只停留在業(yè)務層面。2016年7月，百度外賣宣布與順豐展開合作，在午間高峰送餐時段，順豐將負責部分百度外賣訂單配送工作，并陸續(xù)上線鮮花、藥品、超市購等非餐飲業(yè)務，試水同城配送，外界紛傳的資本層面合作最后無疾而終。據(jù)悉，原因在于百度要價20億美元，且堅持將百度糯米與百度外賣打包出售，但被順豐拒絕。不過，也有媒體報道稱，順豐與百度外賣的“資本層面合作”并非像傳言所說的“收購”，而是二者按照5：5的出資比例設立新的合資公司。

雖然此前也傳出美團可能收購百度外賣的消息，但餓了么與百度之間的互補性似乎更強。餓了么主打大眾快餐市場，平均客單價不足20元，而在百度外賣成立伊始，其就聚焦高端白領市場，平均客單價40元左右。Trustdata發(fā)布的2016年(上半年)移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析報告顯示，百度外賣與餓了么的用戶重合度僅為1%。

“融資后我們將發(fā)力在校園、白領和物流三方面。”餓了么CEO張旭豪在2015年1月獲得E輪融資后就盯上了白領市場，彼時他認為校園市場已經(jīng)飽和，而白領市場的購買力將是高校的10倍。

張旭豪表示，未來上海拉扎斯信息科技有限公司將成立雙總部，北京將成為上海之后的第二個總部。二者合并后，百度外賣將繼續(xù)專注于高端市場，深挖品質，形成與餓了么品牌的差異化，“雙方未來在技術方面還需要AI的支撐，所以不會關閉百度外賣這個品牌并取消這個團隊。我們要互幫互助，優(yōu)勢互補，形成1+1>2的合力”。

“相比于美團多元化的生活服務，餓了么的服務相對單一。對于外賣平臺來說，未來的盈利模式仍然不清晰，仍需要不斷融資，以滿足燒錢的速度。”中國電子商務研究中心生活服務O2O部助理分析師陳禮騰分析說。

值得關注的還有阿里巴巴的態(tài)度。阿里巴巴集團執(zhí)行副主席蔡崇信稱，阿里與餓了么達成戰(zhàn)略合作一年來，為雙方用戶創(chuàng)造了巨大價值。阿里支持餓了么整合外賣市場，相信餓了么合并百度外賣后將能鞏固領跑優(yōu)勢，集團亦將在流量、融資等方面繼續(xù)給予新平臺大力支持。

餓了么與百度外賣合并后，此前O2O領域大面積發(fā)生的“兩強爭霸”局面將在餐飲外賣領域內再次上演，外賣行業(yè)中獨特的“三足鼎立”情形將不復存在。有輿論稱，這場收購似乎再次證明，在競爭激烈的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，要么做頭兩名，要么出局，第三名的結局注定不會樂觀。

艾媒咨詢認為，從過往經(jīng)驗看，在雙寡頭局面，一旦有任何一方占據(jù)超過一半的份額，資源將加速向領先者集中，這次收購有可能成為外賣市場走向完全壟斷的轉折點。

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