對于從事企業(yè)股權投資的私募基金，良好的投后管理能夠顯著提高投資項目的成功率。周期性地分析被投公司的經營業(yè)績，能及早洞察機會、發(fā)現風險、調整戰(zhàn)略，幫助企業(yè)更好的經營。
用Excel進行分析的痛點
企業(yè)都有一些常規(guī)的關注指標，例如收入、成本、利潤等，收入的增長可能意味著當前戰(zhàn)略的有效性，持續(xù)下降可能是市場萎縮或者產品競爭力不足，需要進一步分析。
通過關注現金流變動、營運資金構成，我們能看到企業(yè)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力，并進行預警。同比、環(huán)比以及預算差異也是最常用的分析方法，指標變化的方向和程度意味著機會和風險。
我們可以概覽多個被投企業(yè)的收入、成本等關鍵指標，看到哪個企業(yè)狀態(tài)良好，哪個企業(yè)有風險，并進行重點關注。每家公司有自己的經營重點及行業(yè)特性，我們可以為每家公司制作經營看板，以反映關鍵運營性指標。例如對于To B的軟件公司，我們需要關注大客戶銷售轉化，獲客成本以及留存率。
私募基金獲得以上的分析看板并不容易，如果采用傳統(tǒng)的Excel方式，數據加工非常繁瑣，往往分析時間長、人力成本高，而且時效滯后。
使用Smartbi的解決方案
Smartbi提供一體化的數據連接、數據加工、儀表盤展示功能，實現分析流程自動化，極大提高工作效率。而且Smartbi還提供預置的分析看板，幫助投資經理洞察機會與風險。
首先，私募基金可以設計采集數據的Excel模板，包括財務指標和反映企業(yè)經營特性的經營指標，讓被投企業(yè)定期上報數據。Smartbi可以對接各種投后數據，不論是Excel，數據庫還是API接口。
隨后，Smarbi具有強大的數據加工能力，包括格式轉換、篩選、降維、合并，增加計算字段，例如同比、環(huán)比、本年累計值等，并將加工過程串聯成作業(yè)流。一次設置，后續(xù)自動運行。相比傳統(tǒng)的Excel工具，工作效率提升10倍以上。
最后，使用Smartbi預置的儀表盤，就能立刻看到最新的經營數據圖表，可以直觀快速的看到業(yè)績表現，也可以仔細查看具體的數據變化。儀表盤還可以嵌入到日常使用的業(yè)務系統(tǒng)中，無需單獨登錄，方便團隊使用。并且支持頁面水印，數據行權限等多種安全措施，分析結果再也不用發(fā)送Excel文件了。
投資經理也可以自助分析數據，利用Smartbi儀表盤功能，方便的拖拽指標、配置圖形、組織布局，并分享給團隊成員。
同時，儀表盤根據手機自適應，可以用手機隨時隨地的查看報表、分享報表。
由此可見，私募基金通過Smartbi做被投企業(yè)的經營分析時，可以大幅提升工作效率，人力成本大幅減少。并且可以隨時隨地看到分析報表，提高投資成功率，讓每一筆投資都得到超值回報!
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